煤制橡胶产业价格问题不再制约推广 优化煤制橡胶的产业布局

　　煤制橡胶产业特点

　　煤制橡胶与煤制烯烃的产业链非常相似，煤制烯烃的典型产业链为“煤→甲醇→烯烃→聚烯烃”，煤制橡胶的产业链为“(煤→甲醇)+(石英砂→工业硅)→有机硅单体→硅橡胶”。二者的区别在于，生产烯烃的主要原料只有甲醇，而生产有机硅单体同时需要甲醇和工业硅，生产1吨聚烯烃需要大约3吨甲醇，而生产1吨硅橡胶需要大约1.5吨甲醇和0.6吨工业硅。

　　二者的煤炭转化形式差别较大，在煤制烯烃过程中，煤炭主要以原料煤的方式进行转化，在煤制橡胶过程中，煤炭主要以燃料煤的方式进行转化。在配套热电装置的情况下，以煤和石英砂为起始原料生产1吨硅橡胶需要超过10吨的煤炭(折合热值为5500大卡的动力煤)，耗煤主要集中在甲醇、工业硅和有机硅单体3个生产环节，分别约占硅橡胶总体耗煤量的30%、30%和40%，而从有机硅单体到硅橡胶的过程能耗很低。上述环节的耗煤方式各不相同，生产甲醇是以煤为原料，生产工业硅的耗电量很大，生产有机硅单体的蒸汽消耗量很大、电耗也较高。

　　目前煤制橡胶产业链的各个环节均已实现大规模工业化生产，技术成熟可靠。其中技术难度最大、对整个产业链综合竞争力影响最大的环节是有机硅单体。我国有机硅单体在2002年实现了单套5万吨/年的工业化生产，经过十年的飞速发展，到2011年已成为全球第一大有机硅单体生产国。有机硅单体工业化生产的突破使硅橡胶的成本和价格大幅下降，与此同时，天然橡胶和石油基合成橡胶的价格大幅上升。到2011年，硅橡胶与其它橡胶的比价关系首次出现逆转，硅橡胶由高价格的特种橡胶变成了最廉价的橡胶，这使硅橡胶大规模替代其它橡胶具备了经济可行性，硅橡胶的消费将出现爆发式增长，将快速地由化工新材料转变为大宗基础材料，实现国家战略性新兴产业规划所提出的将部分战略性新兴产业加快培育成为支柱产业的要求。

　　随着有机硅单体生产技术的大范围扩散，基础牌号硅橡胶的技术溢价逐渐消失，而耗煤量大的特点开始突显，煤价取代技术成为硅橡胶产业的核心竞争要素。因为硅橡胶的目标市场和核心竞争要素发生了根本性变化，所以需要从煤制橡胶的新视角来审视和重新定位硅橡胶产业，按照大宗煤化工产品的发展规律来科学规划和引导煤制橡胶产业的发展。

　　价格问题不再制约推广

　　硅橡胶是传统意义上的高性能特种橡胶，具有非常优良的综合性能，在适当调整混炼配方和成型工艺的前提下，可以在众多领域替代石油基合成橡胶和天然橡胶。过去长期制约硅橡胶发展的主要因素是高昂的价格，但近十年来硅橡胶与其它胶种的价格比发生了颠覆性的变化。

　　近十年来，随着发展中国家汽车工业的飞速发展，天然橡胶需求大幅增长，但产量增长很有限，导致天然橡胶价格大幅上涨。根据海关统计，2011年进口天然橡胶的美元价格约为2001年的8倍，考虑到汇率变化因素，2011年进口天然橡胶的人民币价格约为2001年的6倍。

　　近十年来，随着石油价格的大幅上涨，石油基合成橡胶价格大幅提高。在天然橡胶价格和石油基合成橡胶价格上涨了数倍的同时，硅橡胶的价格在过去十年里下降了大约1/3，从2011年开始成为最廉价的橡胶。目前硅橡胶生胶价格仅为1.7万～1.8万元/吨，大约比丁苯橡胶的价格低15%，比顺丁橡胶的价格低20%。这主要是因为硅橡胶的主要原料有机硅单体在上世纪长期由少数几家跨国公司垄断，价格居高不下，而目前我国已基本实现自给，并已成为最大的有机硅单体生产国。

　　2002年我国第一套年产5万吨的有机硅单体装置实现了正常生产，立即招致跨国公司的大幅降价倾销，2004年我国对进口有机硅单体实施反倾销，有机硅单体价格随即上涨一倍以上，有机硅单体行业出现暴利，暴利和技术扩散导致产能快速增长，我国有机硅单体产能由2002年的大约10万吨增长到2011年的大约180万吨，有机硅单体由主要依靠进口转变为基本实现国内自给并开始大量出口。

　　在价格不断下降的过程中，与其它橡胶相比，硅橡胶的性价比不断提升。2001～2011年年均消费增长率超过20%，远高于橡胶消费总量的增长率。但硅橡胶的价格低于丁苯橡胶、顺丁橡胶的价格只有不到1年的时间。此前硅橡胶主要替代较高价格的石油基特种橡胶，用于生产高档橡胶制品，但在占橡胶消费量一半以上的轮胎领域，硅橡胶的用量很少，硅橡胶轮胎虽然比普通轮胎具有更好的耐高温、耐低温和耐磨性能，同时环保、卫生，但目前硅橡胶还仅用于对卫生要求较高的童车轮胎、玩具轮胎以及极热、极寒、超重载等特殊工作环境下的轮胎。只有当轮胎企业对硅橡胶有比较稳定的低价预期时，才有可能改变更多规格轮胎的胶料配方，同时无论在轮胎还是非轮胎领域，硅橡胶的推广应用都还需要解决一些应用技术问题，部分领域可能还会涉及硅橡胶自身的改性问题。

　　硅橡胶生产技术成熟，性能优良，价格低廉，市场潜力巨大，但要尽快将潜在市场转化为现实市场，首先需要稳定下游橡胶加工企业对硅橡胶的低价预期，同时加快硅橡胶在各个领域替代其它胶种的应用技术研究。

　　下游市场前景广阔

　　在橡胶的消费结构中，大约55%用于轮胎，45%用于非轮胎领域。从消费的胶种情况看，天然橡胶占41.8%，丁苯橡胶和顺丁橡胶合计占28.4%，而硅橡胶目前仅用于建筑密封胶、导电按键等少数非轮胎领域，仅占橡胶消费总量的6.4%;即使只在部分非轮胎的细分领域取代其它胶种，硅橡胶的消费量也会成倍增长，发展潜力巨大。

　　硅橡胶已经开始由高性能特种橡胶转变为大宗合成橡胶，硅橡胶的消费量将实现跨越式增长，远期可望成为用量最大的橡胶品种。预计到2015年，硅橡胶将占国内橡胶消费总量的10%～15%，即硅橡胶消费量有望达到100万～150万吨，而到2020年，硅橡胶占橡胶消费总量的比例有望达到20%～33%，即硅橡胶消费量有望达到300万～500万吨。我国橡胶消费结构将出现天然橡胶、石油基合成橡胶、非石油基合成橡胶三足鼎立的局面。

　　硅橡胶的跨越式发展将对上下游产业产生极为深远的影响。首先，将大幅拉动煤炭的加工转化，如果到2020年硅橡胶产量达到500万吨，并主要集中在煤炭资源地，将拉动5000万吨/年规模的煤炭就地转化，这将极大地促进新疆等煤炭资源丰富而又不便外运的西部省份的经济社会发展。其次，将大幅提高橡胶的国内自给率，如果到2020年硅橡胶占我国橡胶消费量的比例由目前的6.5%提高到33%，预计我国橡胶的整体国内自给率可由目前的大约50%提高到80%以上，大大缓解橡胶供应紧张状况，降低橡胶加工行业的生产成本，同时提高橡胶制品的质量，增强橡胶加工行业的盈利能力。

　　发展煤制橡胶适合国情

　　2011年我国橡胶消费量已达765万吨，其中天然橡胶占41.8%，石油基合成橡胶占51.6%，非石油基合成橡胶占6.5%。非石油基合成橡胶主要包括硅橡胶和氟橡胶，其中硅橡胶消费量达49万吨，占非石油基合成橡胶的98%，几乎完全代表了非石油基合成橡胶。

　　煤制橡胶比重很小但国内自给率高。因为适宜种植天然橡胶的土地很少，所以我国天然橡胶的国内自给率仅为22%;因为我国石油资源有限，所以我国石油基合成橡胶的国内自给率仅为67%。与这些情况相反，由于我国是世界上最大的工业硅生产国，并且已掌握了有机硅单体和基础牌号硅橡胶的生产技术，所以我国硅橡胶的国内自给率达到了90%，只有少量特种牌号的硅橡胶依靠进口。

　　另外，橡胶是具有战略意义的基础原材料，消费增长率一般略高于GDP，预计到2015年国内橡胶消费量将突破1000万吨，到2020年国内橡胶消费量将达到约1500万吨。而受气候和土地条件的制约，全球天然橡胶产量增长缓慢，过去十年，天然橡胶占我国橡胶消费量的比例由超过50%下降到2011年的41.8%，未来在橡胶消费总量的比例仍将不断下降。同时我国石油资源有限，石油基合成橡胶的发展也受到很大的制约。

　　因此，我国需要大力发展非石油基合成橡胶来解决我国橡胶供应问题，而硅橡胶是非石油基合成橡胶中的绝对主导产品。

　　已是煤化工重要一员

　　硅橡胶产业的发展从2011年开始进入新的阶段，此前硅橡胶产业是典型的化工新材料产业，其核心竞争力是技术，重点是有机硅单体的生产技术。但随着有机硅单体生产技术的大范围扩散，硅橡胶产业已经转化为大宗合成材料产业，核心竞争要素也由技术转变为成本控制，开始体现出强烈的资源依赖性。

　　硅橡胶产业又是非常典型的煤化工产业。在配套热电装置的情况下，以煤和石英砂为起始原料生产1吨硅橡胶需要超过10吨的煤炭(折合热值为5500大卡的动力煤)，而目前1吨硅橡胶生胶的价格只有大约1.7万～1.8万元，煤炭价格对于硅橡胶的成本和盈利水平具有决定性的影响。甲醇和工业硅的高耗能特点早已众所周知，而有机硅单体长期作为高技术、高附加值的新材料，被关注的焦点是技术，同时有机硅单体的耗煤是以消耗蒸汽为主要形式，因此其高能耗的特点一直没有引起重视，但在硅橡胶的全产业链耗煤构成中，在配套热电装置的情况下，生产有机硅单体的耗煤量比生产甲醇或者生产工业硅的耗煤量都更高。

　　现代煤化工按产品用途可分为燃料型煤化工和材料型煤化工，燃料型煤化工包括煤制油、煤制天然气、煤制醇醚燃料等，而材料型煤化工主要着眼于替代石油基的三大合成材料即塑料、化纤和橡胶，煤制烯烃相当于煤制塑料，煤制乙二醇和煤制芳烃向下延伸的主要产品是聚酯，相当于煤制化纤。煤制橡胶不仅是现代煤化工产业体系的重要组成部分，而且是技术最成熟、与石油基材料相比竞争优势最大的领域，经济规模装置的投资也相对较低，以煤和石英砂为起始原料、年产8万吨硅橡胶项目投资约为20多亿元，因此煤制橡胶必将成为现代煤化工发展最快的领域之一。

　　产业发展还需三大举措

　　优化煤制橡胶的产业布局，增强煤制橡胶产业的核心竞争力

　　在有机硅单体技术大范围扩散后，煤价成为煤制橡胶产业的核心竞争要素，煤制橡胶产业急需根据煤炭资源的分布情况优化布局。

　　从硅橡胶行业内部竞争看，因为有机硅单体和硅橡胶产能增长过快，同时生产装置主要布局在煤价较高的东部和中部地区，成本较高，目前每吨基础牌号硅橡胶的毛利不足1千元，如果在新疆建设上下游一体化的硅橡胶项目，生产成本可下降5千元以上，即使增加产品运输到东部的成本，综合成本仍可下降4千元以上，产品毛利率可由目前的不足5%大幅提高到30%左右，所以在西部低煤价地区建设硅橡胶项目比东部和中部地区具有压倒性的竞争优势。部分有机硅企业已经开始从东部向西部低煤价地区进行产业转移，例如浙江合盛硅业公司在新疆石河子市建设包括热电、工业硅、40万吨/年有机硅单体、硅橡胶的一体化项目，目前部分装置已建成。在过去十年里，电石法聚氯乙烯产业大规模西移，预计在未来十年里，类似的产业转移将在有机硅行业重演，从有机硅单体到基础牌号的硅橡胶等产品都将转移到西部低煤价地区，而东部和中部地区主要生产特种牌号的硅橡胶等高附加值有机硅产品。

　　从硅橡胶与其它胶种的竞争看，因为天然橡胶的产量难以大幅增加，未来新增橡胶消费量主要由合成橡胶满足;同时，在目前的橡胶价格体系中，除硅橡胶外，价格最低的是丁苯橡胶和顺丁橡胶，而天然橡胶的价格一般比丁苯橡胶和顺丁橡胶高10%左右，所以只要硅橡胶的价格低于丁苯橡胶和顺丁橡胶，则意味着硅橡胶对石油基合成橡胶和天然橡胶具有整体性的价格竞争力。目前硅橡胶比丁苯橡胶和顺丁橡胶的价格低15%~20%，如果硅橡胶产业完成向西部低煤价地区的转移，远期硅橡胶价格有望再下降10%~15%，即比大宗石油基合成橡胶价格低30%左右，而目前原油价格约为80美元/桶，即使原油价格下降到50~60美元/桶，硅橡胶仍可与大宗石油基合成橡胶价格持平。硅橡胶的性能远优于大宗石油基合成橡胶。因此，优化硅橡胶的产业布局可以确保在50~60美元/桶的较低油价下仍可大规模替代石油基合成橡胶。

　　从近期看，率先在低煤价地区发展硅橡胶产业的企业可以获得很好的经济效益，从长远看，在低煤价地区大规模发展硅橡胶产业可以确立硅橡胶对其它橡胶品种的价格竞争优势，使硅橡胶的消费量在十年内实现数倍的增长，快速发展成最大宗的合成橡胶，为硅橡胶产业的发展提供广阔的市场空间。

　　因此，建议企业特别是有机硅企业早日进军西部低煤价地区，汲取煤海之水，在广阔的戈壁滩上营造“现代橡胶林”，在硅橡胶产业的跨越式发展中实现企业自身的跨越式发展。

　　加快硅橡胶的推广应用，降低橡胶加工行业的原料成本，提高产品质量，改善橡胶加工行业的盈利状况

　　因为天然橡胶和石油基合成橡胶价格持续大幅上涨，而汽车等下游终端产品的价格不涨反降，导致以轮胎为代表的橡胶加工行业的成本难以向下游传导，盈利空间被不断压缩。根据中国橡胶工业协会统计，2011年中国橡胶加工行业实现销售收入3110亿元，实现利润98亿元，销售利润率仅约为3%。

　　长期以来，硅橡胶作为高性能、高价格的特种橡胶，仅用于高端领域，其高端形象深入人心，不在大多数橡胶加工企业的关注视野内，而基础牌号硅橡胶价格低于大宗石油基合成橡胶只有不到一年的时间，目前首先需要加强有机硅行业与橡胶加工行业的信息沟通，让橡胶加工行业关注和了解硅橡胶，特别是了解硅橡胶的低价格及其原因，确立对基础牌号硅橡胶的长期低价预期，从而加快硅橡胶在各个领域的应用技术研究，加速推广硅橡胶。

　　建议橡胶加工企业和行业协会把硅橡胶的推广应用作为减少橡胶加工行业的原料对外依存、降低生产成本、提高产品质量、增强盈利能力的重大举措，加强信息沟通和传播，加快应用技术研究和产业化，力争在“十二五”期间通过使用硅橡胶替代石油基合成橡胶和天然橡胶，使橡胶加工行业的盈利能力和产品质量都得到明显提升。

　　建议相关政府部门加强对煤制橡胶产业的扶持和引导

　　在煤制橡胶过程中，煤炭主要是通过蒸汽和电的方式进行转化，所以建议相关政府部门支持上下游一体化的硅橡胶生产企业建设配套的热电装置，确保将当地的煤价优势转化为企业的成本优势。

　　建议国家扶持一批硅橡胶应用示范工程，通过应用示范工程解决硅橡胶在新领域应用技术的开发和产业化，加快硅橡胶替代石油基合成橡胶和天然橡胶的进程。

　　煤制橡胶产业具有非常重要的战略意义，并有望实现跨越式发展，所以建议相关政府部门在产业导向、煤炭资源和土地等生产力要素配置、财税政策等方面给予扶持和引导，促进这一战略性新兴产业快速发展成为支柱产业。