我国产业规模爆发式增长产业集群日益壮大

    全球卫星导航系统与产业发展进入重大转折阶段

    卫星导航与位置服务产业是融合了信息业、制造业、服务业等多行业的复合型高技术产业。目前全球四大卫星导航系统包括美国的GPS、俄罗斯的GLONASS(格洛纳斯)、欧洲的GALILEO(伽利略)及中国的北斗(COMPASS)。行业发展初期的主要动力来自军用需求，随着系统变成军民两用，卫星导航与位置服务产业在商业市场和大众消费领域正显示出强劲的高速发展势头。这无疑将带来更多的市场创新空间，对产业发展产生深远影响。

    人类社会生活80%的内容都与位置服务相关，位置服务的针对市场包括大众应用市场(包括车辆和个人应用)、行业应用市场以及特殊应用市场(军事、公安、应急救援)。有关研究显示，从2011年到2020年，全球卫星导航市场总产值将从1500亿美元攀升到5000亿美元，年均增长率为14.4%。导航设备的年总销量将从5亿台上升超过15亿台，平均年增长率为13%。当前主要市场领域集中在道路车辆、位置服务、航空与农业四个方面。

    智能手机的迅猛发展将加速导航定位成为其功能的标配。据统计，全球2011年智能手机出货量为4.8亿部，预计2013年将超越非智能手机，占比达51%。随着销售数量的增加，价格会不断下降，专家预测导航成为手机的标准配置在2017年前必将成为现实。

    专家预测，全球卫星导航系统及其产业未来10年将经历前所未有的四大转变：从单一的全球定位系统时代转变为多星座兼容并存的全球导航卫星系统时代，开创卫星导航体系全球化和增强多模化的新阶段；从以卫星导航为应用主体转变为定位、导航、授时与移动通信和互联网等信息载体融合的新时期，开创位置信息融合化和产业一体化，以及智能化应用的新局面;从以产品应用为主逐步转变为产品和运营服务并重的新模式，开创应用大众化、服务产业化和智能信息服务的新阶段;从室外导航转变为室内外无缝导航的新时空体系的新纪元，开创以卫星导航为基础的多手段融合、天地一体化、服务泛在化、智能化的新时代。

    国内产业规模爆发式增长产业集群日益壮大

    卫星导航被列入“十二五”规划战略性新兴产业之一。经过近20年的发展，我国卫星导航与位置服务产业发展已初具轮廓，导航定位核心技术取得诸多突破，技术和应用水平得到显著提升。作为核心推动力的具有自主知识产权的北斗系统，是我国自主建设、独立运行，并与世界其他卫星导航系统兼容共用的全球卫星导航系统，去年底已经试运行，认知度、关注度和影响力逐步显现。目前，北斗二代卫星导航系统已发射10颗卫星，未来5年将形成并实现全球导航卫星系统的兼容互操作可交换功能，卫星导航与无线通信也将进入一体化融合发展的崭新时期。

    中国卫星导航定位协会咨询中心的数据显示，我国卫星导航与位置服务产业2011年的产值接近700亿元，导航定位终端的总销售量突破4500万台。截至2011年年底，我国导航定位应用终端社会总持有数量达到8000万个左右，呈高速增长态势。与2000年相比，产值增幅为二三十倍。

    卫星导航与位置服务产业的增长主要集中在大众应用领域，特别是个人应用和车辆应用两个方向。移动互联网的高速成长为位置服务产业大发展创造了条件。今年上半年，我国移动电话用户数量已超过10亿户，其中3G用户达到17575万。所有移动电话均带有位置报告功能将是未来产业的发展趋势，导航手机终端销量及位置服务由此将形成庞大的用户市场。

    此外，我国汽车产销市场已跻身世界第一，而前装市场渗透率只有约4%，市场潜力同样较为可观。中国卫星导航定位协会常务副会长兼秘书长苗前军介绍说，我国消费者当前车上(车联网)、手上(移动互联)、网上(互联网)、物上(物联网)的“四上”新型生活方式，正在加速催生卫星导航新的应用和服务模式。

    据估算，目前，我国涉足卫星导航与位置服务产业的厂商与机构超过7000家，总投资规模500亿元左右。大批新的公司正在迅速成长，形成骨干企业集群。其中十几家公司已成功上市，还有一大批正积极筹备上市。目前我国已形成以重点城市为中心的区域产业聚集区。珠三角、京津冀等五大地区都已各具发展资源与优势。依据地方特点，地域性的产业分工正在形成。

    专家表示，我国卫星导航与位置服务产业呈现出爆发性、跨越式、规模化态势，将迎来跨越式发展，预计2020年进入成熟期。

    突破上游技术壁垒企业蓄力做大做强

    尽管面临良好的发展前景，我国卫星导航产业发展仍受到诸多因素的制约和影响。目前，应用服务产业价值链还尚未真正形成，产业整体上存在“小、散、乱”的现象，缺乏行业管理，难以形成真正意义上的产业聚集建设与企业优势整合。苗前军说，当前产业需要打破“小舢板”式的独立发展格局，“航空母舰”式的引领型企业亟待形成。

    在卫星导航应用关键核心技术领域，我国也尚未真正突破，国内基础产品生产规模和质量尚未过关。从产业链整体角度看，芯片等硬件核心技术仍然是产业发展所需的核心技术。从产业链产值分布情况看，我国产业发展主要集中于中游和下游，上游所占份额极小。

    国家测绘地理信息局党组成员张荣久用“天上有我们自己的星，地上却没有我们自己的芯”来比喻这种尴尬局面。上游不仅缺乏芯片的核心技术，更主要的是在芯片的研发和规模化生产所需要一系列相关配套产业环境上，存在壁垒和瓶颈。2012年底，北斗将正式提供服务。面对即将来临的快速发展、国内外直接竞争的紧迫局面，国内企业、产业尚未做好充分准备，当前国内涉足北斗研发、生产的企业不过200家，掌握核心技术、具备量产条件的企业寥寥无几。

    业内专家指出，当前产业链最薄弱的是上游的技术研发环节，芯片、OEM板、模块等硬件核心技术是我们欠缺的基本功。对于北斗芯片等硬件的核心技术，政府应采取扶内引外等一系列政策，公布重要技术文件，允许外商生产兼容北斗系统的芯片，借助外商技术优势提高产业整体应用技术水平，并在一定期限内，对内资企业采取扶持政策，使之有一段缓冲期，以避免外商具有优势技术和优势价格的产品造成的冲击。

    从产业总体发展规划可以看到，到2020年，我国卫星导航与位置服务产业链的构成将发生巨大变化，届时将形成产业链下游的产值占总量的一半、中游占四成、上游占一成的格局。上游将形成拥有自主知识产权的芯片、模块、OEM板的、具有中国特色的研发生产体系及配套产业环境。