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炭黑行业利润处于亏损临界点

 所属分类:轮胎  2014-3-30 22:23:06  推荐指数:

  “2013年炭黑行业很困难,尤其是一季度利润额为负值。进入二季度,企业盈利能力有小幅回升,行业整体利润扭亏为盈,但全年企业利润还是大幅度下滑。”这是近日中国橡胶工业协会炭黑分会秘书长丁丽萍在接受采访时,首先感叹的。

记者了解到,受上下游行业运行低迷影响,夹缝生存的炭黑行业增速放缓,进入微增长时代。加之行业本身盲目扩产、竞争加剧,已进入低价竞争模式,低利润率或将成为常态。行业专家建议,炭黑企业应发挥自身优势,从资源、产品和管理入手,差异化发展,提升盈利能力,实现可持续发展。

行业利润处于亏损临界点

从2012年及2013年1~10月累计利润率示意图可以看出,2012年8月份以后,炭黑行业实现利润呈下降趋势,但比较稳定,利润率都在2%左右。进入2013年以后,行业实现利润持续下滑,出现了全行业亏损的局面;6月份以后,全行业扭亏为盈,但亏损面仍然达到45%;1~10月份炭黑行业平均利润率为0.4%,基本上处于整个行业没有利润的状态。

 

 

从重点企业来看,情况也大体如此。据了解,目前产能及产销量位列全国第一、产能位居全球第四的江西黑猫炭黑股份有限公司,2013年前三季度实现营业收入43.71亿元,同比(下同)增长34.73%,但净利润只有273.39万元,下降97.62%。居全国产能第二位的龙星化工股份有限公司2013年前三季度实现营业收入16.95亿元,增长21.31%,净利润只有1083.50万元,下降了69.92%。对2013年四季度,两家企业也不抱希望,认为由于竞争激烈程度不减,炭黑毛利率持续低位运行,炭黑市场整体形势仍将持续低迷,龙星公司预计净利润将下降60%~80%;黑猫公司更不乐观,预计净利润最多为上年度的10%,甚至有可能为零利润。

“目前行业产能利用率低,开工率在73%~75%,而国外接近90%。” 丁丽萍说。据炭黑分会统计,2013年1~10月产量为300万吨,增长9.79%,是近几年增幅最小的。开工率和产量增长率比较大的是江西黑猫炭黑、山西永东、龙星化工、苏州宝化及山东贝斯特等少数几家企业,大部分企业炭黑产量略有增长或略有降低。

三大原因导致利润每况愈下

据分析,导致炭黑行业运行低迷、利润低迷有三大原因。

首先,市场需求相对疲软。炭黑行业的原料煤焦油来自于上游钢铁及煤焦等行业,这些行业受国家宏观调控和产能过剩等负面因素影响持续低迷,加之煤焦油市场受焦油加工企业市场景气度影响,导致上游原料供给偏紧且价格波动频繁,波动范围在2550~3000元/吨。由于煤焦油加工企业的煤焦油需求量占市场供给量的65%左右,炭黑生产企业在煤焦油采购方面只能随行就市,成本控制压力愈发突出,严重影响了炭黑企业生产经营。

下游轮胎行业增速放缓,导致炭黑销售及价格传导不畅,经营业绩出现大幅回落。同时,行业已形成的运营模式是购入煤焦油需要预付货款,而炭黑销售给轮胎企业后,收款则存在较长的账期,严重影响了炭黑企业的资金流转。

“受主导行业——轮胎微增长、低利润率,炭黑行业也不可能好到哪里去。”中橡集团炭黑工业研究设计院原院长范汝新认为。

其次,产能过剩,竞争日趋激烈。经过多年发展,炭黑行业已经是比较成熟的行业,行业集中度很高。一方面,炭黑行业由于投资快速增长,加之受轮胎行业开工率不高等因素影响,产能过剩矛盾愈发突出,导致价格竞争激烈,只得降价出售。另一方面,原料油供给吃紧,生产成本根本没有多大的降幅,造成产品的售价降幅大于制造成本的降幅比例,炭黑市场总体呈现量增价跌的基本态势,最终致使毛利率大幅下滑。

再次,产品同质化严重,盈利能力大幅下降。目前,湿法造粒炭黑生产技术已经比较成熟,产品同质化比较严重,大家只有拼价格来获得市场,企业利润率势必下降,恶性竞争日趋明显。

从资源整合差异化产品求发展

炭黑成本中原材料的比重高达70%~80%。谁拥有资源优势,谁就占据主动,就有价格优势。部分企业正积极通过调整生产布局等方式来降低原材料成本。如江西黑猫有8个大型炭黑生产基地,28条炭黑生产线,产能规模已达到86万吨/年。近年来,该公司逐步向原料产地和用户市场方向转移,其炭黑油加工业务伴随炭黑主业的发展而壮大,目前已具备80万吨/年焦油深加工能力,成为国内重点煤焦油深加工企业之一。通过煤焦油深加工可以直接生产优质炭黑用油,为产品品质的提升和生产成本的降低提供了强有力保障。

“在一个比较成熟的炭黑市场上角力,企业势必牺牲利润,维护市场,现在有条件的企业,应寻求多渠道的新产品开发,打出自己的特色产品,市场就会更进一步规范。” 丁丽萍表示,在这种情况下,企业真正到了关键转折期,应该找出自己的优势,调整产品结构,差异化发展,使企业立于不败之地。

据从《橡胶行业“十二五”期间科技开发实用课题推荐目录》中了解到的情况,行业鼓励产研结合、上下游结合,开展轮胎低滚动阻力、低生热炭黑生产技术;新能源汽车动力电池专用导电炭黑开发;富氧空气生产炭黑新工艺技术;炭黑尾气脱硫技术及装置等产品、工艺的技术开发和投入。

卡博特在产品研发方面堪称典范。2013年9月9日投产的邢台工厂,10月底生产出首批软质炭黑N系列产品,通过了中策橡胶集团有限公司的认证。据该公司负责人透露,另一套装置也将投入生产,产品为更高等级的超耐磨炭黑产品V系列。相比于N系列,V系列对轮胎品质的提升更加显著,可使轮胎磨耗性能提升10%~15%。

范汝新认为,效益是企业和行业健康发展的基本条件。首先,除在原料油采购采取低储高出的办法外,还可以在产品市场划分上作文章,比如出口产品和内销产品、轮胎用炭黑和非轮胎橡胶制品用炭黑市场,以此打造企业合理的市场结构,增加抗风险和盈利能力。其次,资源综合利用及上下游结合已成为企业效益重要增长点。尾气和余热利用除解决自己用电和用汽外,具备对外供汽、供电便利的企业可以获得可观的效益。再次,炭黑产品和原料油性质决定了物流成本较高,一般占到工厂成本的5%~15%,因此炭黑生产与上游焦化厂结合,下游与橡胶厂结合,就近供应炭黑和热、电产品,可以节省物流成本支出。

丁丽萍表示,行业协会正在组织专家对“炭黑行业准入条件”作进一步修改,成稿之后将报送工信部,以有效遏制炭黑行业盲目发展的现状,引导产业结构升级,实现良性可持续发展。

2014年3月5日

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