2012年中国汽车DVD导航行业发展态势

在已经过去的2012年，中国汽车DVD导航行业到底呈现怎样的发展态势呢？关于理论分析已经不少，对市场的分析与预测都有很多合理结论。从数据的角度解读汽车DVD导航市场却几乎没有。因为行业的特殊性，很多关键数据都不容易获得，没数据自然没法做分析。这里结合对渠道的访问、与部分厂家的交流以及其它途径搜集的信息，首次特别整理一份2012年中国汽车DVD导航行业发展分析报告的数据版，试图从数据的角度解析市场现状、发展前景、主流厂商发展态势等，给行业未来发展提供有力的数据参考。全部报告分为十三个部分，包括图标、数据统计和分析。

  一、2009-2012汽车销售统计   2009年：1376万辆 2010：1806万辆 2011：1850万辆 2012年：1930万辆   二、2009-2012年乘用车销售统计   2009年：1033万辆 2010：1376万辆 2011：1447万辆 2012：1549万辆       从上面第一张表可以看出，在经历了2010年的井喷后，汽车销量增幅下降，进入平稳发展期，每年能维持一个小幅的增长，有专家之前预测2015年国内新车销量达到2500万的峰值，按现在的增速显然是达不到了。从未来几年国内经济发展的走势来看，汽车消费再次井喷的可能性微乎其微，能维持小幅增长就很不错了，就算回落也是可能的。总之，没有永远增长的市场。       相比汽车销量，乘用车销量的增长幅度、稳定性要比要高很多，这说明国内乘用车需求依然旺盛。       2013年汽车市场如何？中汽协预计：2013年我国车市总需求约2080万辆，其中乘用车销量约1680万辆，增速8.5%，商用车销量约385万辆，增速1%。其中：轿车销 量1155万辆，增速约7.5%；suv销量246万辆，增速23%；MPV约49万辆；交叉型乘用车销量230万辆，增速约2%。       汽车消费减缓，其实是会影响消费信心的，传递到汽车后市场，后市场的很多和新车消费相关的产品将不可避免地受到影响。如DVD导航。这几年汽车销售量增利润降，DVD导航同样如此，在日渐成熟的市场产品概莫如此。   三、2010-2012年汽车DVD导航销量统计   2010年：280万台 2011年：380万台 2012年：450万台       要获得整个汽车DVD导航的销售数据，比较难。各个厂家不会公开，并且非上市公司，财务数据无需对外，并且以当下的环境神秘的点反而更有利。有建议从DVD导航的重要部件机芯入手，可是有多家机芯供应商，他们的数据不会公开，除了有机芯的产品还有无机芯的，这条路行不通。还有建议从导航地图，可地图市场并非由一家垄断，是有多家供应商，并且不少中小厂家为了省成本干脆裸机销售，数据也没法完全统计。所以这里从车辆销售、厂家对完宣称的销售量及其它条件进行综合估算。       新车总销量1930万辆，对DVD导航有市场价值的是1549万辆乘用车，扣掉10%的前装，剩下1350多万辆车才是留给后装DVD导航的，实际上，这些车并非全部销售出去，库存在4S店仓库的车按保守估计也在15%，所以销售到车主手中的车只有1150万辆左右，       20-25%的后装率是比较靠谱的，这样算来DVD导航这一块的销量是250-300万台，再加上存量车消化的销量，约150万台，2012年全年350-450万台的DVD导航销量是接近实际数字的。       可能这个数据相对乐观了一点。就整个导航来说，除了专用化的DVD导航，还有PND和智能手机类产品，PND以价格便宜，安装简单著称，一直出货量很大，智能手机（搭载GPS定位系统）最近两年大有取代PND，成为车上使用导航的首选，甚至影响到DVD导航的销量。       综合来说，DVD导航的销量相比汽车，增长的速度比较稳健，这说明车市的不利影响传递到后市场会有一个滞后性。总体的销量作为一种单一汽车电子产品来说，销售量并不小。   四、2010-2012年汽车DVD导航行业产值统计（RMB）   2010年60亿2011年：70亿 2012年：75亿       75亿，2012年所有DVD导航厂家一起交出的成绩单，和手机、汽车相比，DVD导航的产值不值一提，就是和基于汽车的监控防盗产业相比，它也并不出众。所以，这个行业一直没有大资本的介入，也没有培育出一些国内响当当的企业和品牌。但作为数千个汽车电子产品中的一个，结合其所处的激烈竞争环境，创造的产值并不算小。   五、2010-2012年汽车DVD导航行业利润率变化   2010年：30%  2011年：20%  2012年：15%       最近三年，汽车DVD导航行业竞争惨烈，价格战的持续拉低了全行业毛利润率。这样的利润走势也符合任何开放行业的发展规律，利润高，竞争者蜂拥而至，导致市场竞争激烈，拉低利润。就当前的利润率来说，和很多传统行业比利润率依然可观。这是为什么价格战能够持续打下去的情况下，依然有如此之多的企业能够生存、发展、盈利，并且还有竞争者进入的原因。   六、2010-2012年汽车DVD导航4S店（含准前装）、后装渠道、网络平台（淘宝、天猫、京东等）占比变化   4S店（含准前装）2010年：35%  2011年：50%  2012年：55% 后装渠道         2010年：62%  2011年：45%  2012年：35% 网络（电商）平台 2010年：3%   2011年：5%   2012年：10%       这三年总体的趋势，4S店在汽车DVD导航的销量比率持续上升。这可以解释为什么有些企业宁愿放弃渠道，全力拓展4S店，他们的产品在汽配城、终端店很难见到身影。为什么最近几年4S店频繁出现在各大汽车用品的展会现场，因为他们需要汽车DVD导航带来的丰厚利润。但是，依靠4S店是有隐忧的，与4S店合作靠的是价格、丧失的是品牌，并且鸡蛋放在一个篮子里风险很大，对于厂家的长远发展是不利的。所以在2012年，很多厂家回头来加大渠道的投入，建专营店、形象店等，像路畅、好帮手在渠道的行动就是。       于此之外，电商平台在最近两年开始受到越来越多的重视，先是淘宝，部分厂家的代理商、终端店开店，慢慢形成规模后，厂家开始整肃淘宝，规范网络和线下的销售，自己开始介入电商，进入起点相对较高、形象更优的淘宝新平台——天猫，自行组建团队负责电商。在2012年不少企业纷纷试水，2013年在企业摸清电商套路后，一定会大规模投入，使汽车DVD导航的网络销售占比进一步提高。一些不走渠道、不进4S店的淘宝天猫专营汽车DVD导航品牌将更多出现，成为电商市场汽车DVD导航销售主力军。   七、2010年-2012年WinCE与安卓系统DVD导航销量对比   WinCE   2010年：99%  2011年：97%  2012年：95% 安卓系统 2010年：1%   2011年：3%   2012年：5%       作为一种软件系统，WinCE在汽车DVD导航上的应用是成功的。从数据上的对比来看，WinCE依然占有绝对的市场地位。安卓系统最近三年有所发展，比起行业对它的期望，市场依然很艰难，就厂家来说能做得好的屈指可数。2013年，有大厂如飞歌积极进入安卓DVD导航市场，能否对市场起到良好的推动作用，还未可知。   八、2012汽车DVD导航销量前十厂家排行（不包括外销与前装）         这是排位前十的汽车DVD导航销量厂家，处于前三的基本没什么争议，凯越数量最多，好帮手紧随其后，位于第一梯队，销量比起后面的企业数量要多近20万台，这说明他们在市场已经具有一定的领先优势，但是并没有对市场构成垄断，两家销量连整体销量的四分之一都不到。佳艺田第三，路畅和其相差不大，处于第二梯队。和后面的厂家也拉开了一定距离，但很容易被后面的厂家所赶超。从5-9名都是20多万台，彼此之间差距很小，产品定位相似，竞争激烈。       在这个后面是欧华，其实像金畅享、兴嘉林、索行等企业以销量论是超过欧华的，但是这里没有把他们列入到前十的位置。紧随其后，天缘、正鼎、天派、卡百特、富威、拓步、龙航等厂家销量都在10万台上下。在汽车DVD导航行业，10万是个坎，迈过这个坎，企业发展会趋于稳定，当然前提是产品品质不能出现大问题。       从上述数据的分析来看，汽车DVD导航依然是一个参与者众多的市场，竞争非常激烈，市场离成熟还得几年，品牌格局尚未形成。   九、2012汽车DVD导航前十厂家销售额排行（不包括外销与前装）       从这份数据来看：第一、前十名的厂家占到总产值的50%以上，第二、产品定位决定销售价值；第三、汽车DVD导航厂家体量整体都比较弱小，相比其他电子行业。   十、2012汽车DVD销量排行前十省区   广东、山东、河南、北京、浙江、江苏、四川、辽宁、福建、湖北（从高往低依次排列）       经济发展水平、年汽车销售量、地域面积等是汽车DVD导航销售量高低的三个重要因素。排名第一的广东经济发达，是汽车DVD导航的产业基地，年汽车消费和汽车保有量都高，成为销量排名第一的省份。不过上面的排名仅仅是一个初步的摸底，很难像上面的做出相对较准确的数据判断。   十一、2012主流汽车DVD导航厂家分析     十二、2012年汽车DVD导航厂家不完全统计   深圳：深圳路畅、深圳佳艺田、深圳恒晨、深圳索菱、深圳杰成、广东欧华、深圳正鼎、深圳天派、深圳兴嘉林、深圳金畅享、深圳索行、深圳富威、深圳拓步、深圳龙航、深圳车宝宝、深圳科维、深圳卡百特、深圳车美利、深圳阿科达、深圳爱影、深圳耀美、深圳派拉丁、深圳深航华电、深圳福帆达、深圳石银、深圳同兴邦、深圳车航健、深圳拓邦、深圳中通福瑞、深圳欣飞歌、深圳车仆、深圳新万和、深圳大篷车、东莞车航、深圳创维、深圳鼎航、深圳澳颂泰、深圳海洋星、深圳欧蒂斯、深圳车视杰、深圳魅爵、深圳鼎航、深圳航通悠派、深圳富莱特、深圳志高、深圳嘉路华、深圳韩国八星、深圳三星、深圳瑞宝；   惠州：惠州华阳、惠州凯越、惠州德赛西威、惠州凯振、惠州天缘、惠州西玛、惠州华芯电子、惠州赛日   广州：广州飞歌、广州智航、广州雄兵、广州几何、广州坤德、广州拓步、广州柏强、   东莞：东莞海傲、东莞畅途、东莞车航；   其他：广东（佛山）好帮手、阿尔派（中国）、先锋（中国）、湖南纽曼、中山PLC；       这里统计的是73家，其实数量并不少，在这个未统计之列的至少还有几十家，和2011年之前相比的近两百家的数量已经减少很多，从这些未完全统计的数据里，还发现了少数新面孔，这说明DVD导航行业依然抱有一定的吸引力。总体来看，汽车DVD导航行业在发展成为一个成熟行业的过程中。   十三、2012年豪华车原车屏升级市场分析       豪华车很多，但是真正对豪华车升级有较大贡献的是德系三强宝马、奔驰、奥迪，雷克萨斯勉强可以算一个。豪华车升级相比普通DVD导航利润高很多，豪华车的销量相比普通车型量很小，豪华车升级一直都是个小众市场，能存在的生产型企业和运营商并不多，到目前为止这个行业没有形成一个全国性的品牌，甚至区域性的都没有。       稍微知名的企业包括精能奥天、南宁研新、上海尊悦尚辰等；以做些区域市场的广州通阳、北京京乐驰、东莞启文、深圳爱乐仕等；以普通DVD导航厂家较早切入的有飞歌、先锋、新星光电等，其中飞歌在奥迪、先锋在雷克萨斯等车型上表现优异；属于运营商性质的像丽影等。       2012年，随着豪华车市场销量井喷，随之引发了众多DVD导航厂家对其的强烈关注，如正鼎、爱影、翼卡、欧华等纷纷开发豪华车升级方案。       结论：一、汽车DVD导航行业作为一个高度开放的市场，仍然具有较大的市场前景，对业内外的企业抱有一定吸引力；二、多年发展汽车DVD导航依然是一个小众行业，能够存在和发展的都是中小企业，没有大资本介入，企业想进入资本市场也比较困难；三、所谓行业洗牌到目前为止并不大规模存在，进入或退出行业都是企业自身选择，和行业环境关系不大；四、2013年豪车升级改装市场会扩大，同时竞争加剧；五、2013年汽车DVD导航市场走向更加扑朔迷离。     编后：制作完这份数据分析报告，就准备好接受争议，因为数据的真实性会受到质疑，但是我敢保证大部分的数据接近真实。     各个被公布数据的厂家请勿怪，在您的被看到的同时，不也同时看到了其他同行的，这也是您所需要的吧。如果公布的数据超过了您的真实数据，您就暗暗的高兴吧。如果数据远达不到真实数据，也请高兴吧。     最后，要是大家觉得此份报告有价值，就果断转起，您的鼓励将是我做出更好报告的动力。如果您觉得我在扯淡，也请您别吝惜语句，大胆批评，指出谬误，我好继续改进，深信一份行业分析报告唯有群策群力才显得更有指导价值。