赛轮轮胎股份非募集资金项目情况
所属分类：轮胎
2013-12-11 23:12:19 推荐指数：
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
适用 不适用
三、 管理层讨论与分析
2013上半年，世界经济仍将处于危机后的调整期，美国、欧盟等发达经济体相继实施量化宽松货币政策，有利于稳定金融市场，促进制造业发展。随着全球经济的逐步复苏，美国轮胎"特保案"影响的消除，轮胎出口有所增加。从国内来看，一方面，政府采取的"调结构、稳增长"措施产生了效应，经济发展方式与结构得到不断优化；另一方面，央行继续实施稳健偏松的货币政策，保障了社会融资渠道的拓展和融资规模的适度增长；再者，随着7月19日央行宣布取消贷款利率下限的管制以及8月份工信部可能出台《轮胎行业准入条件》，这些将有利于实体经济与轮胎行业的规范、健康发展，前景可期。@ 公司经营管理团队在董事会的领导下，继续秉承技术和信息化融合双领先、规模化发展、国际化运营的发展战略，紧紧围绕2013年度经营目标，通过积极推进卓越运营、不断提升技术能力、优化市场拓展等策略手段，全面、系统、稳健地推进各项管理工作。报告期内，公司实现营业收入40.23亿元，同比增长18.22%；实现归属于母公司的净利润1.30亿元，同比增长123.35%。
(一)主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
变动原因分析
营业收入变动原因说明：沈阳和平及泰华罗勇纳入合并报表范围。
营业成本变动原因说明：沈阳和平及泰华罗勇纳入合并报表范围。
销售费用变动原因说明：公司规模的扩大、销量增加导致出口费用、仓储费用等增加。
管理费用变动原因说明：公司规模扩大及薪资提升，导致人工费用增加。
财务费用变动原因说明：由于发行公司债券、增加银行贷款等致使贷款总量增加，导致利息支出增加。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司采购付款的现金支出减少所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司越南项目、巨胎等项目支出以及股权投资支出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期新发生的银行贷款规模降低所致。
研发支出变动原因说明：由于橡胶等原材料价格下降，研发投入实验材料成本降低，导致研发支出降低。
2、其它
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期，公司实现归属于母公司的净利润13,011万元，比上年同期增长123.35%，其主要原因为：公司半钢胎盈利能力较去年同期有较大幅度增长；公司新增纳入合并报表范围的公司实现利润及确认联营企业投资收益，相应增加了公司利润。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
报告期内募集资金使用情况详见2013年8月3日在指定信息披露媒体刊登的《赛轮股份关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2013-028）。
(3)经营计划进展说明
公司2013年总体经营方针是以总成本领先战略和市场聚焦战略支持差异化战略，通过技术突破和品质提高支持品牌提升，建立竞争优势，进而实现企业持续健康运营。
1、积极推进卓越运营
推行全面预算和绩效管理，实施目标责任制；依靠信息化、标准化优化流程，推动生产、业务、管理过程的自动化运行，提高运营效率。
2、不断提升技术水平
以自主研发为根本，紧密跟进国内外领先技术发展趋势，加大研发投入。根据市场需求，组织高性能轮胎产品开发及国际认证要求的新配方开发，推进产品升级与换代。公司还通过参与投资设立新材料研究院，为持续的研发能力提升及改进奠定了基础。
3、优化市场拓展策略
树立客户导向意识和目标市场、目标客户、目标产品、目标竞争标杆的思维逻辑；以"结构、质量、品牌"为营销重心，有针对性的推进产品研发和升级换代，提高订单和服务的快速响应能力；并进一步强化品牌规划与管理，在拉动销量增长的同时，提高产品利润率。
4、推进再融资项目
报告期内，公司拟通过非公开发行股票方式募集资金不超过72,845万元，收购山东金宇实业股份有限公司51%股权、投资赛轮（越南）有限公司子午线轮胎制造项目及补充流动资金。全套申请材料已于2013年6月上报中国证监会，相关的后续工作正在按计划推进。上述募投项目完成后，有利于扩大公司业务规模，进一步提升公司在行业中的竞争地位，为更好的实现公司规模化发展战略奠定坚实的基础。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
(三)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期内，公司新增对外股权投资额900万元。
被投资的公司名称主要业务
占被投资公司
权益的比例（%）
投资金额 怡维怡材料研究院有限公司橡胶新材料、新技术研究开发 18 900万元
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
3、募集资金使用情况
报告期内募集资金使用情况详见2013年8月3日在指定信息披露媒体刊登的《赛轮股份关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2013-028）。
4、主要子公司、参股公司分析
（1）经2013年第一次临时股东大会审议通过，公司拟吸收合并全资子公司青岛赛轮仓储有限公司。目前，公司正按照法定程序开展吸收合并工作。
（2）青岛赛瑞特橡胶有限公司为青岛赛瑞特国际物流有限公司全资子公司，?该公司自设立以来开展业务较少，未达到预期收益，为降低经营成本，提高上市公司管理效率，公司全资子公司青岛赛瑞特国际物流有限公司决定将其予以注销。目前，该公司正在办理注销手续。
（3）青岛赛瑞特国际货运代理有限公司为青岛赛瑞特国际物流有限公司全资子公司，?该公司自设立以来未实际开展业务，为降低经营成本，提高上市公司管理效率，公司全资子公司青岛赛瑞特国际物流有限公司决定将其予以注销。目前，该公司正在办理注销手续。
5、非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
1.2 公司简介
| 股票简称 | 赛轮股份 | 股票代码 | 601058 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证
相关公司股票走势 | ||
| 姓名 | 宋军 | 李吉庆 | ||
| 电话 | 0532-68862851 | 0532-68862851 | ||
| 传真 | 0532-68862850 | 0532-68862850 | ||
| 电子信箱 | zibenguihua@sailuntyre.com | [email protected] | ||
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 7,809,109,916.73 | 7,239,380,851.59 | 7.87 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,031,706,259.19 | 1,961,195,555.55 | 3.60 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 218,482,510.66 | 103,678,790.20 | 110.73 |
| 营业收入 | 4,023,252,267.28 | 3,403,162,454.90 | 18.22 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 130,113,918.74 | 58,254,479.07 | 123.35 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 123,734,539.25 | 55,197,782.23 | 124.17 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.43 | 3.13 | 增加3.3个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.34 | 0.15 | 126.67 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.34 | 0.15 | 126.67 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 12,984 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 杜玉岱 | 境内自然人 | 8.77 | 33,160,262 | 33,160,262 | 无 | |
| 软控股份有限公司 | 境内非国有法人 | 6.02 | 22,772,559 | 22,772,559 | 无 | |
| 三橡有限公司 | 境内非国有法人 | 5.32 | 20,093,937 | 20,093,937 | 质押13,600,000 | |
| 中国电力财务有限公司 | 国有法人 | 4.9968 | 18,888,000 | 0 | 无 | |
| 青岛雁山集团有限公司 | 境内非国有法人 | 4.52 | 17,079,419 | 17,079,419 | 无 | |
| 陈金霞 | 境内自然人 | 4.52 | 17,074,907 | 17,074,907 | 无 | |
| 孙戈 | 境内自然人 | 3.92 | 14,802,163 | 14,802,163 | 质押14,800,000 | |
| 何东翰 | 境内自然人 | 3.44 | 13,000,000 | 13,000,000 | 无 | |
| 延金芬 | 境内自然人 | 3.01 | 11,386,280 | 11,386,280 | 无 | |
| 苏州新麟创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.78 | 10,518,400 | 0 | 无 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司上市前，上述股东中的三橡有限公司、陈金霞、孙戈、何东翰、延金芬与杜玉岱签订了《股权委托管理协议》，约定将其所持有股份委托给杜玉岱管理，委托期限截至2014年6月30日。 | |||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
适用 不适用
三、 管理层讨论与分析
2013上半年，世界经济仍将处于危机后的调整期，美国、欧盟等发达经济体相继实施量化宽松货币政策，有利于稳定金融市场，促进制造业发展。随着全球经济的逐步复苏，美国轮胎"特保案"影响的消除，轮胎出口有所增加。从国内来看，一方面，政府采取的"调结构、稳增长"措施产生了效应，经济发展方式与结构得到不断优化；另一方面，央行继续实施稳健偏松的货币政策，保障了社会融资渠道的拓展和融资规模的适度增长；再者，随着7月19日央行宣布取消贷款利率下限的管制以及8月份工信部可能出台《轮胎行业准入条件》，这些将有利于实体经济与轮胎行业的规范、健康发展，前景可期。@ 公司经营管理团队在董事会的领导下，继续秉承技术和信息化融合双领先、规模化发展、国际化运营的发展战略，紧紧围绕2013年度经营目标，通过积极推进卓越运营、不断提升技术能力、优化市场拓展等策略手段，全面、系统、稳健地推进各项管理工作。报告期内，公司实现营业收入40.23亿元，同比增长18.22%；实现归属于母公司的净利润1.30亿元，同比增长123.35%。
(一)主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 4,023,252,267.28 | 3,403,162,454.90 | 18.22 |
| 营业成本 | 3,585,782,418.05 | 3,142,246,694.99 | 14.12 |
| 销售费用 | 142,543,023.31 | 70,981,159.41 | 100.82 |
| 管理费用 | 93,414,994.87 | 73,459,443.39 | 27.17 |
| 财务费用 | 69,234,134.46 | 45,457,569.15 | 52.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 218,482,510.66 | 103,678,790.20 | 110.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -478,841,994.27 | -223,378,068.53 | -114.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 292,683,334.60 | 469,099,088.96 | -37.61 |
| 研发支出 | 73,701,045.91 | 98,399,364.81 | -25.10 |
变动原因分析
营业收入变动原因说明：沈阳和平及泰华罗勇纳入合并报表范围。
营业成本变动原因说明：沈阳和平及泰华罗勇纳入合并报表范围。
销售费用变动原因说明：公司规模的扩大、销量增加导致出口费用、仓储费用等增加。
管理费用变动原因说明：公司规模扩大及薪资提升，导致人工费用增加。
财务费用变动原因说明：由于发行公司债券、增加银行贷款等致使贷款总量增加，导致利息支出增加。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司采购付款的现金支出减少所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司越南项目、巨胎等项目支出以及股权投资支出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期新发生的银行贷款规模降低所致。
研发支出变动原因说明：由于橡胶等原材料价格下降，研发投入实验材料成本降低，导致研发支出降低。
2、其它
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期，公司实现归属于母公司的净利润13,011万元，比上年同期增长123.35%，其主要原因为：公司半钢胎盈利能力较去年同期有较大幅度增长；公司新增纳入合并报表范围的公司实现利润及确认联营企业投资收益，相应增加了公司利润。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
报告期内募集资金使用情况详见2013年8月3日在指定信息披露媒体刊登的《赛轮股份关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2013-028）。
(3)经营计划进展说明
公司2013年总体经营方针是以总成本领先战略和市场聚焦战略支持差异化战略，通过技术突破和品质提高支持品牌提升，建立竞争优势，进而实现企业持续健康运营。
1、积极推进卓越运营
推行全面预算和绩效管理，实施目标责任制；依靠信息化、标准化优化流程，推动生产、业务、管理过程的自动化运行，提高运营效率。
2、不断提升技术水平
以自主研发为根本，紧密跟进国内外领先技术发展趋势，加大研发投入。根据市场需求，组织高性能轮胎产品开发及国际认证要求的新配方开发，推进产品升级与换代。公司还通过参与投资设立新材料研究院，为持续的研发能力提升及改进奠定了基础。
3、优化市场拓展策略
树立客户导向意识和目标市场、目标客户、目标产品、目标竞争标杆的思维逻辑；以"结构、质量、品牌"为营销重心，有针对性的推进产品研发和升级换代，提高订单和服务的快速响应能力；并进一步强化品牌规划与管理，在拉动销量增长的同时，提高产品利润率。
4、推进再融资项目
报告期内，公司拟通过非公开发行股票方式募集资金不超过72,845万元，收购山东金宇实业股份有限公司51%股权、投资赛轮（越南）有限公司子午线轮胎制造项目及补充流动资金。全套申请材料已于2013年6月上报中国证监会，相关的后续工作正在按计划推进。上述募投项目完成后，有利于扩大公司业务规模，进一步提升公司在行业中的竞争地位，为更好的实现公司规模化发展战略奠定坚实的基础。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 轮胎 | 2,809,183,178.25 | 2,408,962,657.00 | 14.25 | 4.05 | -1.88 | 增加5.19个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 轮胎产品 | 2,793,960,459.34 | 2,395,308,969.79 | 14.27 | 4.01 | -1.60 | 增加4.89个百分点 |
| 循环利用 | 15,222,718.91 | 13,653,687.21 | 10.31 | 11.51 | -34.97 | 增加64.11个百分点 |
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 内销 | 1,214,860,653.71 | -0.54 |
| 外销 | 1,594,322,524.54 | 7.85 |
(三)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期内，公司新增对外股权投资额900万元。
被投资的公司名称主要业务
占被投资公司
权益的比例（%）
投资金额 怡维怡材料研究院有限公司橡胶新材料、新技术研究开发 18 900万元
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
| 投资类型 | 资金来源 | 签约方 | 投资份额 | 投资期限 | 产品 类型 |
预计收益 | 投资盈亏 | 是否涉诉 |
| 银行理财产品 | 自有闲置资金 | 招商银行青岛开发区支行 | 30,000,000 | 21天(2013-02-01至2013-02-21) | 保本浮动收益型 | 56,958.90 | 56,958.90元 | 否 |
| 国债逆回购业务 | 自有闲置资金 | 268,900,000 | 共投资37笔，单笔未超过14天 | 保本浮动收益型 | 77,257.88 | 77,257.88元 | 否 |
3、募集资金使用情况
报告期内募集资金使用情况详见2013年8月3日在指定信息披露媒体刊登的《赛轮股份关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2013-028）。
4、主要子公司、参股公司分析
| 公司名称 | 与本公司的关系 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 （万元） |
净资产（万元） | 净利润（万元） |
| 青岛赛瑞特国际物流有限公司 | 全资子公司 | 贸易 | 物流、货运、仓储 | 6000万元 | 119,874.29 | 10,700.57 | 895.91 |
| 赛轮子午线轮胎销售有限公司 | 全资子公司 | 贸易 | 轮胎贸易 | 1000万元 | 101,210.03 | -2,297.48 | -354.06 |
| 青岛赛轮仓储有限公司 | 全资子公司 | 仓储 | 仓储 | 1680万元 | 1,525.71 | 1,233.72 | -57.51 |
| 沈阳和平子午线轮胎制造有限公司 | 全资子公司 | 生产制造 | 轮胎 | 12000万元 | 143,412.42 | 13,611.17 | 3,434.81 |
| 赛轮国际轮胎有限公司 | 全资子公司 | 贸易 | 贸易 | 100万美元 | 29,871.17 | 4,968.13 | 4,336.98 |
| 赛轮（越南）有限公司 | 全资子公司 | 生产制造 | 轮胎 | 6000亿越南盾（相当于3000万美元） | 41,658.67 | 18,439.69 | -96.49 |
| 山东金宇实业股份有限公司 | 参股公司 | 生产制造 | 轮胎 | 18000万元 | 264,809.75 | 36,215.46 | 6,665.51 |
（1）经2013年第一次临时股东大会审议通过，公司拟吸收合并全资子公司青岛赛轮仓储有限公司。目前，公司正按照法定程序开展吸收合并工作。
（2）青岛赛瑞特橡胶有限公司为青岛赛瑞特国际物流有限公司全资子公司，?该公司自设立以来开展业务较少，未达到预期收益，为降低经营成本，提高上市公司管理效率，公司全资子公司青岛赛瑞特国际物流有限公司决定将其予以注销。目前，该公司正在办理注销手续。
（3）青岛赛瑞特国际货运代理有限公司为青岛赛瑞特国际物流有限公司全资子公司，?该公司自设立以来未实际开展业务，为降低经营成本，提高上市公司管理效率，公司全资子公司青岛赛瑞特国际物流有限公司决定将其予以注销。目前，该公司正在办理注销手续。
5、非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际 投入金额 |
项目收 益情况 |
| 赛轮（越南）项目 | 59,980 | 正在建设 | 18,610 | 37,467 | - |
| 巨型工程子午胎项目 | 不超过140,000 | 正在建设 | 5,319 | 15,150 | - |