四维图新收购股权交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述
1、交易内容
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称四维图新或公司）与HERE International LLC （前身为NAVTEQ International LLC，2013年更改为现名称，以下简称HERE）于2004年共同合资成立了上海纳维信息技术有限公司（以下简称上海纳维）,该公司为广大中国客户提供中国地图数据。双方通过上海纳维一直保持紧密的战略合作关系。随着中国地图市场的变化，四维图新和HERE希望建立一种新的合作架构以更好的满足客户需求的变化。因此，四维图新拟使用自有资金人民币79,837,618.05元收购HERE持有上海纳维的49%股权。
本次交易完成后，上海纳维将成为公司全资子公司。
本次交易不构成关联交易和重大资产重组，经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。
2、董事会对本次股权收购的审议情况
公司于2013年11月26 日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司收购HERE International LLC所持上海纳维信息技术有限公司49%股权的议案》，同意公司以人民币79,837,618.057984万元收购HERE International LLC所持上海纳维49%股权及其全部股东权益。本次交易完成后，上海纳维将成为公司全资子公司。
公司独立董事对本次股权收购所发表的独立意见如下：
（1）本次公司收购股权交易事项决议程序合法、合规，符合《公司章程》以及相关法律法规的规定。根据有关法律法规和《公司章程》的规定。
（2）本次公司股权收购定价的依据是基于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并经北京中同华资产评估有限公司评估，经交易双方协商确定股权转让价格，交易公平合理。
本次股权收购交易是在双方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的，交易行为符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和有关上市公司资产收购的规定；本次股权收购体现了公平、公正的原则，不存在侵害公司利益的情形。
二 、交易对方介绍
本次交易对方HERE前身为NAVTEQ International LLC , 于2013年9月更名为HERE，其为诺基亚公司间接拥有的全资子公司，为不同的操作系统和终端使用者提供世界领先的地图和位置服务。HERE注册地址为美国伊利诺斯州芝加哥伦道夫街西425号(425 W. Randolph Street, Chicago, Illinois, 60606, U.S.A.)。
三、交易对方与公司及公司前十名股东关系说明
HERE与公司及公司前十名股东不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
四、交易标的基本情况
1.基本信息
上海纳维信息技术有限公司
成立时间：2004年10月29日
注册资本：100万美元
实收资本：100万美元
住 所：上海市杨浦区淞沪路398号503室
公司类型：有限责任公司（中外合资）
经营期限：2004年10月29日至2024年10月28日
法定代表人：孙玉国
经营范围：汽车导航仪、智能交通管理系统、经国家许可的电子地图（编制除外）及相关配套软、硬件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务和技术支持服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（凡涉及行政许可的，凭许可证经营）。
2.主营业务
导航电子地图销售和技术支持。主要客户包括宝马、通用、大众、奔驰、现代、福特等汽车厂商。
3.现有股权结构：

股东名称出资金额出资比例（%）
四维图新422.1015万元（51万美元）51%
HERE International LLC49万美元49%

1. 近三年及最近一期财务数据

2.组织结构和人力资源

五、股权转让协议主要内容
1.根据四维图新、上海纳维与HERE签署的《股权转让协议》，四维图新以人民币79,837,618.057984万元收购HERE所持有的上海纳维49%股权及其全部股东权益。
2.自股权转让协议获得相关交易条件满足及相关政府部门批准生效之日起，四维图新向HERE一次性支付人民币79,837,618.05元7984万元的股权转让款项。
六、交易的资金来源
公司拟使用自有资金进行本次上海纳维股权收购项目。
七、交易的估值依据
股权收购估值的主要依据：
（1）对上海纳维的商业计划和盈利预测合理分析；
（2）对上海纳维的战略价值以及与四维图新协同性的审慎判断；
（3）对上海纳维审计和资产评估的结果。根据北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字（2013）第424号评估报告，以2013年6月30日为评估基准日，上海纳维股东全部权益账面值为8,615.43万元，评估值为17,050.00万元，增值额为8,434.57万元，增值率为97.90%。
八、本次交易是否涉及人员安置、土地租赁等情况
本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。
九、交易的主要风险
1.宏观政策和经济风险
汽车行业受国家政策和宏观经济影响较大，政策及宏观经济的不利变化将对上海纳维实现盈利预测造成不利影响。
2.市场风险
汽车市场是一个充分竞争的市场，虽然上海纳维的客户群和合作关系稳定，但客户可能根据市场情况调整生产和销售计划，从而给上海纳维实现盈利预测带来不确定性。
3.政府审批风险
本次股权交易涉及将上海纳维从外资公司转为内资公司，需要获得上海市商委等相关部门的批准方可生效，政府审批存在一定不确定性。
十、本次交易对上市公司的影响
1.有利于公司掌控和整合营销渠道，强化与客户的合作关系；
2.有利于公司进一步发挥渠道优势，扩大车联网、动态交通信息等销售和服务；
3.有利于公司强化内部协同，降低成本，增加未来收益；
十一、备查文件
1、第二届董事会第二十五次会议决议；
2、审计报告；
3、评估报告；
4、股权转让协议书；
5、独立董事独立意见。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司 
董事会
2013年11月26 日