轮胎企业五大矛盾制约行业发展

　　“虽然各种矛盾和风险影响和制约着行业发展，但从市场刚性需求看，轮胎行业未来两年的基本面还是好的，预计2014年全国轮胎产量仍将保持中低速增长。”3月26-27日，在中国橡胶工业协会于青岛举办的中国橡胶年会上，记者得到了上述信息。但业内人士同时也认为，天然橡胶等原材料价格已经持续2年低迷，目前已接近成本价，不可能指望今年再大幅下跌，而轮胎行业一方面产能高速增长，另一方面价格持续下跌，未来竞争必将更加激烈，盈利空间也将大幅缩窄，因此今年必须要做好过“苦日子”的准备。

　　去年：产量增收入降效益回落

　　中橡协轮胎分会秘书长蔡为民介绍，2013年，全国轮胎产量5.29亿条，同比(下同)增长12.5%，其中子午胎产量4.76亿条，增长14.9%，子午化率达到89%。子午胎中，全钢胎产量1.07亿条，增长12.6%;半钢胎产量3.69亿条，增长15.7%。

　　双钱集团股份有限公司总经理章万友告诉记者，2013年，国内综合外胎产量和出口量都高于2012年，但由于天然橡胶等原材料价格持续低迷，迫于市场压力，轮胎企业屡次下调产品价格，致使行业收入呈现负增长。轮胎分会对会员企业统计显示，去年会员企业销售收入下降0.9%，出口交货值下降2.0%。由于下半年天然橡胶价格有所反弹，更进一步压缩了轮胎企业的利润，会员企业全年利润虽然增长22.5%，但增幅却回落了40.3个百分点，利润率更是只有4.78%。

　　章万友表示，盘点2013年，轮胎行业运行有3个特点：销售收入、产品价格方面比预算的差，经营利润、产量增幅方面比预计的好，转型升级、行业整合方面比预料的快。具体表现在：一是市场先抑后扬，前低后高。剔除1月份春节因素影响，从2月起，综合外胎产量增幅保持缓慢增长。二是内销饱和，外销扩张。出口交货量呈增长趋势，且下半年明显高于上半年;出口交货量增幅高于产量增幅，说明国内竞争激烈，企业加大出口力度。三是销量增长，价格下滑。剔除1月份春节因素影响，从2月起，销售收入呈负增长，下半年销量增长减缓了收入下降幅度。四是成本上升，盈利压缩。

　　问题：五大矛盾制约行业发展

　　章万友分析，2013年轮胎行业的发展是喜中有忧，喜在行业保持了持续增长，忧在面临的矛盾更加突出。他认为目前轮胎行业面临的挑战有五大矛盾：

　　一是产能增长与需求放缓的供需平衡矛盾。

　　近年来，我国轮胎产能快速增长。据轮胎分会数据，2005年全国轮胎总产量2.5亿条，其中子午胎1.4亿条;2010年轮胎总产量4.43亿条，其中子午胎3.75亿条;2013年轮胎总产量更是突破了5亿条，据不完全统计，全钢胎新增产能在1500万条以上，半钢胎新增产能在1亿条左右。然而近两年市场需求增长趋缓，宏观经济方面，我国GDP已由前几年的10%左右降到去年的7.7%，与轮胎相关的汽车行业增速也降为1位数，公路里程增幅也呈降势。这种情况导致轮胎行业开工率整体下降，市场主流品牌销售均价连年下跌。如轮胎分会会员企业今年1~2月的开工情况是，大型企业开工率为90%~95%，中型企业开工率在75%左右，小型企业开工率仅65%左右。

　　二是低端产品饱和与高端产品稀缺的结构过剩矛盾。

　　近几年，中国轮胎在全球所占比重不断增加，同时跨国企业纷纷在华投资。但与内资企业不同的是，外资企业多依靠自身的技术和经济实力去抢占国内高端市场，并从高端产品开始扩张，从抢点式转向控制全局，从产品单一式转向系列化，从最初设立生产基地到后期建设研发中心，在中国市场的经营可以说步步为营。而内资企业虽然数量众多却不占优势，整体品牌处于市场低端，产品同质化严重，低水平大众化产品严重过剩，而高性能绿色安全的产品供应不足。这种情况导致的结果是，外资企业设法满足国内高端市场，并逐步渗透中低端市场，而内资企业则被迫抢占国外低端市场。

　　三是轮胎企业与市场渠道的利益分配矛盾。

　　目前轮胎市场渠道仍以传统模式为主，主要是轮胎厂商到一级经销商，再到分销商，最后是终端零售店。这两年由于整体需求放缓，而轮胎产能又扩张过快，市场竞争日趋激烈，轮胎经销商的利润也大幅下降。但不少经销商仍习惯于原有的思路和方法，对新鲜事物的接受程度低，自我提高能力不足，开拓市场的积极性不高，还寄希望老客户支持和向轮胎厂要政策;有的经销商受其他高毛利行业的诱惑而转行，对品牌的忠诚度较差。导致的结果是厂家促销力度越来越大，但实际结果却越来越差。

　　四是成本上升与价格下降的持续盈利矛盾。

　　从2009年起，天然橡胶和合成橡胶价格经过两年的上涨和两年的下跌后，基本回到2008年以前的价格水平，但今年春节期间的新一轮下跌，直接导致当前市场对轮胎跌价的强烈预期。由于天然橡胶价格的降低，其占原材料金额的比重由最高时的70%左右下降到50%左右，对原材料成本的影响力在逐年降低。相反，轮胎企业的人工、环保、能源、资金和物流等刚性成本则持续上升，利润空间不断受到压缩，轮胎跌价也抵消了材料价格下降的利好影响。

　　五是快速发展与企业经营的风险控制矛盾。

　　国家环保政策和国外贸易壁垒等对轮胎企业的压力不容忽视。国际上，欧盟、美国、日本、韩国等均实施了轮胎标签法;国内节能减排的要求也愈发严格;中国轮胎在国外频频遭遇贸易壁垒。同时，矛盾还体现在企业坏账风险快速积聚。如轮胎分会统计，2013年底轮胎库存下降了2.0%，但今年1月底产成品库存则增加了7.92%。

　　如何解决这些矛盾，章万友提出，一是坚持改革创新，积极转型升级，走品牌之路、品质之路，实现由大向强的转变;坚持“走出去”战略，扩大国外投资，开发国际市场。二是坚持绿色发展，走节能环保可持续发展道路。包括加大科技投入，提升核心技术水平，推进绿色轮胎产业化，逐步在产业链中高端上做到有自主品牌和核心技术;鼓励废旧轮胎循环利用。三是实现兼并重组淘汰落后产能，化解产能过剩。四是加速“两化”融合，提升轮胎企业的核心竞争力。五是模式创新，适应电商时代的特点和要求。

　　今年：市场有需求盈利将下降

　　蔡为民认为，今年轮胎市场刚性需求的基本面还是好的。据中国汽车工业协会预计，今年全国汽车仍将保持8%左右的增速。此外，国家积极稳健的货币政策，收入增加的民生计划和扩大内需的政策，都将利好轮胎行业。他预计，2014年全国轮胎产量将保持中低速增长，为5.62亿条，增幅在6%左右。子午胎产量为5.11亿条，其中全钢胎1.12亿条，半钢胎3.99亿条。

　　章万友也对今年的轮胎市场持谨慎乐观的态度。但他同时也表示，短期内，市场竞争激烈程度还将进一步加剧，价格战或将再度爆发，市场格局也将由高价格、高毛利转向低单价、高占有。

　　中策橡胶集团董事长沈金荣告诉记者，从利润来说，轮胎企业的好日子已经过了两年，这主要是源于原材料价格下跌的速度快于轮胎价格的降速，但不能再指望今年天然橡胶的价格还像去年那样下降。即使胶价再降，幅度也不会太大。他认为，胶价再下跌对天然橡胶和轮胎行业都会造成伤害，对整个上下游产业发展都将产生不利影响。比如，胶价过低将影响胶农的积极性，使胶农投资其他经济作物。此外，由于天然橡胶价格持续低迷，影响到相关产业，如去年合成橡胶价格大降，有的产品甚至低于成本价，导致很多企业亏损，有些民营企业已到了经营不下去的地步;炭黑行业受钢铁产业影响，原料煤焦油价格大涨，但产品价格却提不起来，已无盈利空间;橡胶促进剂也受到各地环保因素影响，有涨价的可能。因此，轮胎的成本已无再降的空间。而今年以来，轮胎市场需求不旺，价格竞争白热化，已将轮胎利润空间基本挤干。

　　综合以上各类因素，沈金荣认为，轮胎行业新一轮的考验期已经到来，今年要做好过“苦日子、紧日子”的准备，“苦日子”有可能在几个月后出现。为此，他提出，轮胎企业应做好市场分析，从战略、战术上缜密思考，调整好内外销产品的比例;自觉控制好投资的规模和进度;注意因企业盈利能力下降而可能出现的现金流紧张风险;高度关注销售网络的安全性。总之要做好变化的准备，做到防患于未然。