浅析美国轮胎市场最新发展动态 专业解读供你参考

　　一、商用汽车轮胎

　　2005年，美国中型/重型载重汽车轮胎销量为2406万条，与2004年相比，增长幅度为7.8%。在替换轮胎市场中，新胎和翻新轮胎总出货量达到 3267万条，其中新胎的市场占有率为53.5%，而翻新后的载重汽车轮胎的市场占有率为46.5%。中型载重汽车轮胎几乎完全达到了子午化水平，原配轮 胎99.9%，替代轮胎95.0%。

　　1.美国载重汽车市场

　　2006年，美国中型载重汽车原配轮胎的出货量有所增加，而中型载重汽车替换轮胎的出货量比2005年略微减少。载重汽车轮胎品牌市场的份额也相应发生了变化。

　　对于固特异轮胎公司来说，2006年是繁忙的一年。该公司不仅引进了Fuel Max line生产线，还与Interstate BranDS公司签署了一项供应合同。2006年，该公司的品牌市场份额已从2005年的22%下降到21%。邓禄普和Kelly载重汽车轮胎品牌的市场 份额受到美国钢铁工人协会罢工的影响，略有下降。固特异公司所生产的中型载重汽车轮胎主要来自三个生产厂家：

　　(1)Buffalo轮胎厂。位于美国纽约，创建于1923年，乘用轿车轮胎日产量4200条，轻型载重汽车轮胎日产量5500条，载重汽车轮胎日产量1750条，其他轮胎日产量4550条，总计16000条。

　　(2)Danville轮胎厂。位于美国弗吉尼亚州，创建于1966年，载重汽车轮胎日产量11000条，其他轮胎日产量2000条，总计13000条。

　　(3)Topeka轮胎厂。位于美国纽约，创建于1945年，载重汽车轮胎日产量6500条，其他轮胎日产量15000条，总计8000条。

　　2.美国品牌轮胎市场份额情况

　　2006年，米其林和普利司通公司载重汽车轮胎品牌市场份额都增加了0.5%。早在2006年1月，该公司就宣布将投资8000万美元用来扩大 Waterville轮胎厂的XOne宽基中型载重汽车轮胎的产能。该厂位于加拿大新斯科舍，创建于1982年，轮胎日产量可达到4500条。其余部分轮 胎制造商载重轮胎品牌市场份额保持不变。2006年品牌轮胎在中型/重型载重汽车轮胎市场所占份额见表1。

　　表1 2006年品牌轮胎在中型/重型载重汽车轮胎市场所占份额(基于1760万条) %

　　品牌2006年2005年2004年

　　固特异21.0022.0021.50

　　米其林19.0018.5018.00

　　普利司通18.5018.0017.50

　　费尔斯通777

　　通用555

　　横滨4.504.504.50

　　东洋3.503.503.50

　　Kekky23.003.50

　　住友3.003.003.00

　　BF固特里奇2.502.502.50

　　大陆2.502.502.50

　　韩泰2.502.502.50

　　锦湖2.502.502.50

　　邓禄普2.502.002.00

　　固铂1.501.502.00

　　Hercules1.501.501.50

　　双钱1.001.001.00

　　其他3.503.504.00

　　表2 载重汽车轮胎平均售价(负荷等级G) 美元

　　尺寸2006年2005年同比/%

　　11R22.5 Steer331.58299.7010.60

　　11R24.5 Drive371.95327.8813.40

　　10.00R20 Drive325.89271.7019.90

　　在OTR轮胎方面，规格在20英寸及20英寸以上的轮胎市场需求量远远大于供给量，仍呈短缺之势。

　　二、美国翻胎情况简述

　　在2006年期间，美国共有1500万条中型/重型载重汽车轮胎被翻新。预硫化翻新胎数量为1350万条。由于翻胎平均价格上涨7%，致使销售额达到18.5亿美元。

　　1.美国翻胎厂情况

　　2006年，美国翻胎厂的数量已由2005年的835家下降到825家。而在1982年，美国地区大大小小的翻胎厂总量达到3350家。1999-2006年美国翻胎厂情况见表3。

　　表3 1999-2006年美国翻胎厂情况 家

　　1999年2000年2001年2002年003年2004年2005年2006年

　　1232112310821065990850835825

　　由于普利司通公司收购了翻胎巨头奔达可公司，同时奔达可公司的预留化技术市场占有率高达44%，这使得普利司通坐上了全球翻胎行业的头把交椅。

　　2005年美国地区中型/重型载重汽车翻新胎数量达到1520万条，其中包括：预硫化翻新胎数量为1268万条，模型硫化翻新胎数量为152万条，销售额共计17.6亿美元(无内胎)。

　　2.美国翻新载重轮胎市场

　　2006年美国橡胶制造商协会对翻新载重轮胎市场进行了相关调查，其结果见表4。

　　表4 2006年美国翻新载重轮胎市场份额 %

　　厂家2006年2005年

　　奔达可4445

　　米其林1312

　　OliveR8.009.00

　　固特异27.5026.50

　　Marangoni21.50

　　其它5.56.00

　　三、高性能轮胎

　　高性能轮胎是指H速度级及更高的速度级，70系列及更低系列的轮胎。2006年，美国高性能替换轮胎4510-万条，占美国乘用轿车替换市场的 22.6%。2001-2005年的出货量和所占的份额分别是：2500万条，13%;2950万条，15.5%;3640万条，18.7%;4000万 条，20%;4320万条，21%。

　　1.高性能和超高性能轮胎在替换轮胎品牌市场情况

　　乘用轿车替换轮胎总量为19910万条，高性能轮胎数量达到4510万条。其中，H速度级的高性能轮胎数量为2840万条;V速度级的高性能轮胎数量为 850万条(上涨幅度为13.3%);z速度级的高性能轮胎数量为820万条(上涨幅度为12.3%)。2004-2006年高性能和超高性能轮胎在替换 轮胎品牌市场份额见表5。

　　表5 2004-2006年高性能和超高性能轮胎在替换轮胎品牌市场份额(总量基于4510万条) %

　　2006年2005年2004年

　　固特异16.5017,0017.00

　　米其林13.0013.0013.00

　　普利司通8.508.508.00

　　BF百路弛6.506.506.50

　　横滨6.506.006.00

　　锦湖6.006.005.50

　　东洋6.006.006.00

　　Falken5.505.004.50

　　邓禄普4.504.505.00

　　费尔斯通4.504.504.50

　　大陆3.503.002.50

　　韩泰3.503.002.50

　　倍耐力3.503.503.50

　　固铂2.502.503.00

　　住友2.003.003.00

　　通用1.001.001.50

　　Kelly1.001.001.50

　　Nexen1.001.00<1.0

　　Nitto1.001.001.00

　　Wanli1.001.00<1.0

　　其他4.503.003.50

　　2.跑气保用轮胎的发展情况

　　最近几年，全球跑气保用轮胎的市场需求量迅猛增加，在2001年，全球跑气保用轮胎的市场需求量为60万条，而在2006年，全球市场的需求量已经达到了 740万条。按此速度，跑气保用轮胎取代普通轮胎将为时不远。有关专家根据现有状况预计，至2015年，全球跑气保用轮胎的市场需求量将达到3000万 条，以每年15%的速度快速增长。同时，所销售配备跑气保用轮胎的乘用轿车数量占总乘用轿车数量的2%，占原配乘用轿车轮胎销售额的4.5%。

　　尽管该类型轮胎的增长数字达到了两位数，但对于整个轮胎工业这个大环境来讲，跑气保用轮胎也只是轮胎家族中一个微小的部分。跑气保用轮胎尽管价格不菲，但 给顾客带来了良好的安全性能，市场需求量逐年递增。因此，在未来社会里，各大轮胎公司一定会推出新一代跑气保用轮胎产品。

　　四、美国轮胎销售额与价格情况

　　2006年，各大轮胎制造商销售额都有所攀升(住友橡胶工业公司除外)。普利司通公司已成为世界最大的轮胎制造商，紧随其后的是米其林集团和固特异轮胎橡胶公司。

　　1.各大轮胎经销商的销售情况

　　由于天然橡胶等原材料的成本价格不断攀升，致使替换轮胎的售价不断上涨。各大轮胎经销商纷纷选择提高产品价格来弥补原材料因素所带来的影响。经过美国《现 代轮胎商》(MTD)有关数据统计，世界著名轮胎经销商轮胎销售情况见表6，美国加拿大轮胎经销商轮胎销售情况见表7。

　　表6 世界著名轮胎经销商轮胎销售情况 10亿美元

　　公司2006年2005年-

　　普利司通集团19.7017.40

　　米其林集团19.0018.10

　　固特异轮胎橡胶公司17.8017.30

　　大陆轮胎公司7.507.10

　　倍耐力轮胎公司5.004.50

　　住友橡胶工业公司3.503.50

　　横滨橡胶有限公司3.002.90

　　韩泰轮胎公司3.002.50

　　固铂轮胎橡胶公司2.402.00

　　锦湖轮胎公司1.801.70

　　东洋轮胎橡胶公司1.701.60

　　表7 美国/加拿大轮胎经销商轮胎销售情况 10亿美元

　　公司2006年2005年

　　固特异轮胎公司8.107.90

　　普利司通/费尔斯通7.907.30

　　米其林北美轮胎公司6.806.00

　　固铂轮胎公司1.901.90

　　大陆北美轮胎公司1.801.60

　　韩泰美国轮胎公司0.720.58

　　横滨轮胎公司0.700.65

　　东洋美国轮胎公司0.660.56

　　锦湖乾胎公司0.460.43

　　倍耐力北美轮胎公司0.450.40

　　2.零售轮胎的平均价格

　　2006年零售轮胎平均价格见表8。

　　表8 2006年零售轮胎平均价格 美元

　　乘用轿车主要品牌低成本子午线轮胎

　　P235/75R1589.7164.43

　　P185/70R1463.5144.51

　　P205/70R1574.2151.72

　　P205/70R1571.1241.72

　　P155/80R1335.5420.03

　　P225/60R1690.7368.47

　　P265/70R17122.4196.79

　　P175/70R1346.5037.32

　　3.北美轮胎市场提价情况

　　由于天然像胶等上游原材料价格大幅度上涨，世界各大轮胎制造商纷纷提高零售市场轮胎产品价格。通过提高产品售价的方式来缓解原材料涨价所带来的压力。

　　为缓解原材料上涨的压力，一些公司通过降低非生产环节成本、提高能源使用等方面来有效控制总成本，最主要的手段是提高产品价格。

　　五、美国原配轮胎市场

　　2006年原配轮胎市场份额见表9。

　　表9 2006年原配轮胎市场份额(美国加拿大轻型汽车，不包括进口) %

　　戴姆勒克莱斯勒2005年2006年本田2005年2006年尼桑2005年2006年

　　团特异7470米其林4749大陆4539

　　普利司通1010普利司通2120BF百路弛2527

　　米其林107固特异2019固特异1825

　　BF固持里奇21邓禄普88普利司通94

　　大陆25费尔斯通32通用23

　　通用12大陆12费尔斯通12

　　倍耐力11

　　福特2005年2006年丰田2005车2006年

　　固特异2727普利司通2728

　　大陆2223固特异2327

　　米其林1413邓禄普1922

　　韩泰1112费尔斯通116

　　通用109米其林98

　　倍耐力99通用74

　　BF百路弛54BF百路弛45

　　邓禄普11

　　Uniroyal11

　　六、美国轮胎出货量情况

　　美国是世界三大轮胎市场之一，是世界轮胎巨头奋力抢占的滩头阵地。美国具有很强的轮胎生产实力，其中日产量超过10万条的州就有3个。同时，美国是一个轮胎大进大出的国家，每年有大量轮胎出口，同时也大量进口轮胎。

　　据美国《现代轮胎商》的预测，美国替换轮胎的出货量将在未来几年里稳步增加。美国橡胶制造商协会称，美国2007年乘用轿车的出货量将增加2%;中型/重 型载重汽车轮胎的出货量也增加2%，约30万条。美国2007年原配轮胎的出货量时而上升时而下降。轻型载重汽车原配轮胎的出货量将提高4%，载重汽车原 配轮胎的出货量将下降20%，接近150万条。近两年美国轮胎出口量情况见表10。

　　表10 美国轮胎出货量情况 %

　　美国轮胎出货量2007年替换轮胎2006年原配轮胎

　　乘用轿车轮胎3.50-2.00

　　轻型载重汽车轮胎3.50-4.00

　　中型载重汽车轮胎4.30-36.00