国内轮胎企业的发展水平参差不齐

    轮胎作为车辆行驶的必备工具，在我国具有巨大的市场空间。我国轮胎行业经历了销量衰退、原材料成本下降等一系列波折后，目前的发展较为稳健。但是，目前国内轮胎企业的发展水平参差不齐，行业产业结构急需调整。

    尚普咨询行业分析师指出：轮胎行业要实现健康、有效地成长，需要控制产能，实现行业的转型升级。针对现阶段国家对于环保的需求，就是要求轮胎行业向着绿色环保的发展调整，发展绿色轮胎是大势所趋，也是实现行业产业结构优化的必走之路。

    目前，我国轮胎行业中小企业众多，产业集群度不够。很多中小型企业由于规模小、布局分散，市场需求量决定着其研发驱动并不充足，产业资本的多元化将加速其细分、布局市场的能力，使之面临市场挑战时，没有足够能力进行竞争，也导致整个行业的发展受到局限。因此，产品结构调整的日趋紧迫性。淘汰落后产能，消化部分产能，使斜交轮胎企业部分破产、转产，有助于大大减轻行业的负担，实现行业的集群度。

    绿色发展之路是实现轮胎行业产业结构调整的必走之路。走绿色发展的道路，可以使得资源利用率最大化、制造加工过程无污染、危险品限量控制。要顺利实现轮胎行业绿色转型，就应当在全社会营造加快推进绿色、低碳、循环科学发展的良好氛围，而针对轮胎行业，政府要发挥引导示范作用，公务采购上要优先选用环保、节油的绿色轮胎，引导绿色消费理念，同时建立绿色轮胎立法的倒逼机制，将绿色轮胎自律标准上升为国家法律法规。

    尚普咨询在《2014-2017中国轮胎行业市场调查及投资前景分析报告》中提到：轮胎产业转型的压力已经越来越大。一方面应当充分发挥政府的引领作用，通过政策引导企业转型升级。另一方面，也应让市场充分发挥其活跃性，使它各种因素能够积极显现，使竞争力能够日益向科技发展，向循环经济体系进发。

    橡胶网讯：与往年不同，今年国内橡胶市场需求格外“寒冷”。轮胎企业年前原料备货意愿大幅下降不但令季节性需求旺季景象消失，而且直接导致橡胶贸易商患上了“感冒重症”。本盼着在春节后能迎来轮胎商对橡胶原料的补库行情，但谁想，美好的预期再度落空，“倒春寒”般的低迷需求让橡胶贸易商仅存的一点希望也被彻底浇灭。

    融资胶业务受限贸易商生存日趋艰难面对生存环境日趋恶劣，又处在产业链相对弱势的环节，早在前些年，国内多数橡胶贸易商便“抛家舍业”，另辟“钱景”，纷纷放弃贸易主业而转投融资副业，这一现象在山东地区尤为突出。然而随着国家不断加强对流动性资源的合理配置管理，加之今年央行的“钱袋子”政策又保持偏紧姿态，所以一直依靠“融资胶”业务而“养家糊口”的橡胶贸易商便顿感生存条件的艰苦。

    所谓“融资胶”与融资铜类似。此法能给企业带来几个月的廉价资金，而拿这笔钱转投高息市场，可以获取息差收益。由于融资胶业务比正常经营利润高，因此惹得其他规规矩矩做生意的贸易商效仿跟风，一时之间融资胶便成为了业内的普遍现象。据估计，山东地区仅融资胶业务而沉淀的库存大约有24万吨之多。

    高息拆借致融资胶虚高难降“终端需求不乐观以及银行不给续款让我们的融资胶生意越来越难做，压在手上的货销售不出去，企业流动资金日趋枯竭，就连苦日子也快撑不下去了。”这是笔者在与多位山东橡胶贸易商交谈过程中听到的最多的一句话。的确，据中国汽车流通协会发布的报告显示，今年1月中国汽车经销商库存预警指数为50.5%，环比上升10.5个百分点，而2月的中国汽车经销商库存预警指数延续涨势，环比再度上升7.7个百分点，至58.2%.其分项指标中，库存指数64.8%，环比上升19.1个百分点；市场总需求指数13.8%，环比下降32.3个百分点；销量指数20%，环比下降24.2个百分点。尽管2月份存在假期因素，但对比往年情况来看，终端需求的萎缩程度还是远超市场预期。

    在终端汽车消费并不理想的情况下，节后轮胎企业开工率未能快速回升。据了解，目前山东地区的大型轮胎厂的开工率在40-50%，而小型轮胎厂的开工率在80%左右，均不及往年同期。此外，橡胶价格跌跌不休加剧了商家对于原料采购的谨慎心态。轮胎企业补库意愿下降直接导致橡胶贸易商和青岛保税区去库存动力锐减。据统计，截至2月中旬，保税区橡胶显性库存为34万吨。如果算上隐性库存，其总库存可能超过48万吨。

    银行鉴于此等情况，继续给贸易商放贷的信心随之下滑，部分甚至还催促其尽快还款。而贸易商多数拿着银行给予的低息资金投放至高息市场，一时之间难以回笼资金，且在整个流动性趋紧的大环境中，已经出现高息市场违约事件（借款无法收回而变坏账）。身处于手上存货销售不出去，贷款资金又不能收回的两难困境中，贸易商只能求助于“过桥资金”的帮助来应付银行压力。所谓“过桥资金”是指民间短期拆借资金，利息很高。据了解，目前山东地区的过桥资金价格已从年前的日息千分之三涨至千分之六，翻了一倍，折算成年化利息为216%.饮鸩止渴之法虽能救一时之急，但却无异于慢性自杀，更无法改善橡胶高库存现状。

    面对高息资金压迫以及低迷的需求前景，已经有部分贸易商企业濒临破产境地，而越来越多用于融资胶业务的橡胶库存也陆续变成了“死库存”，动弹不得，引发橡胶库存“高烧”的炎症一时还难以消退。

    据盖世汽车报道，美国市场研究机构弗里多尼亚集团（FreedoniaGroup）日前发布了一份研究报告，预测未来几年全球范围的轮胎销量每年将增长4.3%.

    根据弗里多尼亚集团的预测，到2017年全球轮胎年销量将提升至29亿条。而从轮胎销售的价值来看，到2017年全球轮胎销售额预计将达到2760亿美元，每年的增长率预计为8%.

    亚太地区将成为轮胎市场增长的主要推动力，其中中国市场2012年的轮胎销量在全球市场占到22%的比例，目前则依然处于不断增长中。此外，印度轮胎市场未来五年也将保持强劲增长，并有望超越日本，成为全球第三大轮胎市场。

    至于日本市场，受到人口数量萎缩及汽车出口下滑的影响，到2017年期间该国的轮胎销量预计将出现下滑。而西欧与北美等发达国际市场的轮胎需求预计将保持增长，但年均增速预计将不会超过2%.

    弗里多尼亚集团预计美国将继续保持全球第二大轮胎消费市场，其轮胎销量到2017年在全球范围的占比预计将达到13%.

    回首2013，中国轮胎橡胶业取得了长足进步，放眼2014年，中国轮胎橡胶业又会迎来哪些发展变化？对新一年国内轮胎橡胶业的发展趋势，轮胎世界网进行了如下预测和展望。

    展望1：杜仲、蒲公英应用或迎突破性进展2013年发布的《杜仲产业绿皮书》指出，采用新的培育技术，杜仲每公顷产胶量可达400—600千克。如果将杜仲栽种面积扩大到300万公顷，杜仲橡胶的年产量可达120万吨以上。

此外，早在2011年，国家发改委就已将杜仲橡胶产业培育正式纳入了国家战略性新兴产业体系。

    据轮胎世界网了解，国内各地政府和企业也在积极响应该政策，相关的杜仲橡胶项目都在大力推进中。

    除此之外，蒲公英的研发也进入了新的阶段。研究表明，在实验室中使用蒲公英根部生产高品质天然橡胶已成为可能。据悉，德国马牌与弗劳恩霍夫分子生物学和应用生态学研究所共同合作，以蒲公英作为轮胎橡胶原料用于工业化生产，其研发项目即将取得突破性进展。德国马牌还预计，接下来几年，含有蒲公英橡胶成分的轮胎将开始在公路上进行测试。

    轮胎世界网发现，业内人士对于杜仲和蒲公英的未来应用抱有很大希望。他们认为，目前这两种植物已成为最有可能替代橡胶用于轮胎生产的原材料，随着技术逐渐成熟，这两种资源可以有效缓解非橡胶生产国对橡胶进口的依赖。

    展望2：走出国门的企业有增加趋势针对国内轮胎橡胶业“两头在外”的普遍现状，以中策、三角、玲珑、赛轮及海南橡胶等为代表的企业纷纷走出国门，在国外设立工厂，力图解决一些国家对华轮胎“双反”，以及国内橡胶种植面积小，为企业生存发展带来的不利影响。

    某网站轮胎行业分析师表示，随着美国、巴西等地区对中国轮胎“双反”政策持续升温，国内有实力的企业在国外投资的情况会愈来愈多。目前，这些企业大多选择在离橡胶产地较近的东南亚国家投资。据悉，此地区作为最大的橡胶原料生产基地，具有独特的地理和价格优势，正日益成为中国轮胎企业“战略性转移”的目标地区。

    展望3：天然橡胶的产量过剩规模将扩大TheRubberEconomistLtd.的一份电子邮件报告显示，由于橡胶的产量增速大于消费量，2014年全球天然橡胶过剩的规模将呈扩大趋势，或由2013年的336000吨攀升至366000吨。

    该报告显示，全球橡胶产量新一年将攀升3.3%至1196.5万吨，高于之前预期的3%.越南和缅甸、柬埔寨等小产胶国产量的增加，提高了对2014年产量的预期。

    一家期货公司的橡胶分析师预测，由于国际范围内橡胶供过于求的状况短期内难以缓解，2014年，中国橡胶价格或许会继续呈现稳中下跌的态势。

    展望4：现货交易平台或推动胶价更合理天然橡胶的价格，近年来一直处于非理性波动阶段，对国内橡胶行业的健康发展产生影响。2013年，中国天然橡胶现货交易中心的成立，打破了只有期货市场指导价格的格局，形成以期货市场、现货市场和实体流通市场相互作用、相互影响的多层次市场体系。

    很多业内人士对此评价较高，认为渤海商品交易所-橡胶谷天然橡胶现货交易中心为橡胶行业提供了一个公开、透明、高效的现货交易平台，为推动天然橡胶定价格局的改变进行了有益的尝试，更为市场价格提供了重要参考。

    展望5：轮胎RFID电子标签或将普及2013年6月份，韩国锦湖轮胎成为世界首家将RFID标签（又称电子标签）加入轮胎产品的公司；此后，法国米其林集团也在加快推广射频识别（即RFID）轮胎的步伐。

    米其林认为，采用嵌入式技术的轮胎RFID是可靠的，在轮胎的整个寿命期内可以提高对轮胎使用状态的追踪。据了解，目前已经有其他轮胎制造商加盟，这些企业希望能够尽快制定出统一的RFID国际标准。

    有业内专家分析认为，该项技术存在普及的可能性。2014年，或许会有更多的轮胎企业应用此技术，不排除中国企业加入这一行列的可能。

    2013年我国轮胎行业先抑后扬，轮胎销量、出口量、利润等指标均保持两位数增长。进入2014年，轮胎行业乐观的氛围还没消退。业内人士大多对今年轮胎市场的走势保持乐观态度，但同时认为市场竞争激烈程度将进一步加剧，在乐观中需要谨慎，应关注产能、市场需求、橡胶价格等变化对轮胎行业的影响。

    2014年轮胎行业运行环境无论国内还是国外依旧向好，将决定轮胎的需求仍保持旺盛。据中国汽车工业协会透露，预计2014年中国汽车产业仍会以8%至12%的速度增长，这一状态将持续相当长的一段时间。

    党的十八届三中全会后，城镇化步伐明显加快，人们购车意向明显增强。随着治理车辆超载等法规的落实，我国运输指数有明显复苏迹象。这些因素决定国内对轮胎的需求不会降低，预测与汽车产业发展速度相当，增速在10%左右。

    国内及出口市场需求增长共振，预测我国轮胎2014年产量有望继续保持两位数增长，其中半钢胎增长幅度估计达到12%左右，全钢胎增长幅度在10%左右。工程胎在经过一年多沉寂后将出现复苏，估计增长幅度达到10%左右。

    2013年，中国又毫无悬念地夺得了全球汽车产销量排名第一，这已经是连续五年世界第一。伴随着汽车业的高速发展，与之密切相关的轮胎产业在近年来也是高歌猛进。但是随着汽车产能瓶颈问题的日益凸显，轮胎行业也面临着一次巨大的调整。

    产能过剩需转型加入WTO后，中国轮胎行业进入市场化竞争阶段，从此步入行业增长黄金期，国家统计局统计数据显示，轮胎产量从2003年的1.9亿条增长到2012年的8.9亿条，并于2006年取代美国，成为全球最大的轮胎生产国。

    2003-2012年中国汽车复合增长率高达18%（乘用车复合增长率22.5%，商用车12.5%），乘用需求和商用需求双轮驱动造成中国轮胎市场在2010年前长期处于供不应求状态。中国化工装备协会橡胶机械专业委员会秘书长陈维芳认为，本轮增长周期的主要驱动力为中国汽车消费量的高速增长和全球轮胎产能向中国的转移。

    同时中国制造的价格优势促进轮胎出口大幅上升，海关统计数据显示，出口量从2003年的1.6亿条增长到2012年的4.1亿条，全球轮胎产能逐步向中国转移。2013年中国轮胎产量占全球38%.

    2003-2012年中国需求的高速增长也促进了轮胎投资和产能的扩张，十年间产能复合增长率高达20.5%，综合比较高于需求增速的18.5%.近期投资增速相对放缓，但2014年计划新建或者投产的产能为1.8亿条，预计比2013年增长12%.

    对于产能长期快速增长，陈维芳认为由此导致了较为严重的结构性问题。一方面产品结构过剩，新增产能主要集中于技术门槛较低的中低端全钢子午胎。另外是地域结构过剩，主要产能集中于山东省，同质化竞争激烈，仅广饶一个县，集中全中国25%的产能。

    产业集中度拐点初现中国作为新兴市场的最重要组成部分，轮胎产业在过去十年实现了年复合18.8%的高增长，但同时也积累了集中度降低、产能过剩、同质化严重等弊病。    这样一组行业数字暴露了上述问题。2008-2012年中国轮胎产业集中度水平（CRS10）从36.26%下降到28.7%，远低于2012年同期全球水平64.3%；2012年中国平均全钢项目开工率为70%，半钢项目开工率为85%，开工率分化严重，高端合资工厂开工率在100%以上，而低端工厂开工甚至低于50%；产能集中于中低端品牌，2012年消费者认同的前十大轮胎品牌仅有2家中国品牌入围。