进口GPS芯片导致整个产业的倒退甚至崩盘

  从缥缈宇宙俯察人世变幻，是国人几千年来的梦想。这个梦想已在公元2007年彻底成为现实———我国自主研发的“北斗”卫星导航定位系统，如今正在“中国国防和军队建设成就展”中公开展示。2007年4月14日，北斗卫星导航系统的第一颗中轨卫星成功发射，标志着中国的全球卫星导航系统已进入实质性工程阶段。在2010年前，我国可能会先建成10多颗卫星组成的北斗区域系统。国际舆论普遍认为，这标志着中国的GPS技术研发向前大大推进了一步，美、俄、欧、中卫星导航系统“四强争霸”格局即将形成。

　　GPS，是美国“全球卫星定位系统”的英文名称缩写。全世界共有四个卫星定位系统，除了GPS，还包括“北斗”、欧洲的“伽利略”、俄罗斯的“格洛纳斯”。GPS是其中最早商业化、最知名的一个。因此，业界通常用GPS来代称所有卫星导航定位系统，GPS产业，即卫星导航定位服务产业。

　　在这样一个年需求上百亿元的市场，一个与世界领先品牌短兵相接的产业，绝大多数中国企业的核心竞争力却来自于盗版导航地图、进口GPS芯片，无疑存在着可怕的“基因缺陷”。迎合市场一味催熟的后果，很可能导致整个产业的倒退甚至崩盘。

　　闪亮的“金苹果”

　　几乎所有的数字和事实都证明：GPS正处于“青春期”，像只金苹果，蕴藏惊人财富。

　　GPS产业有两大商业服务方向：一是导航，二是监控及定位。而导航服务又细分为车载、手持、电脑单机、航空、航海等多个领域。其中，最热门、最活跃的当属车载、手持导航。在这两个细分市场上，国内潜力巨大。

　　数字一

　　据国家公安部网站消息，至2007年6月，全国汽车保有量已逾5355万辆，其中私人汽车近3240万辆。《2006中国统计年鉴》显示，至2006年末，长三角苏沪浙皖民用汽车总保有量也超过了570万辆，其中江苏省192.25万辆。但迄今为止，国内车载GPS导航设备安装率不足2%，而日本是59%，欧美是25%。

　　业内专家普遍预测：2007年国内将有60万辆汽车新装GPS，总产值将超过200亿元人民币！60万辆，这不过是相当于全国5355万辆汽车的1%多一点。

　　数字二

　　据国家信息产业部提供数字，2006年底我国手机用户已达4亿。当年全国手持GPS设备总销量不到29万台，仅是手机拥有量的7.25%！业内人士认为，手持GPS的未来前景将与手机极其相似，也就是说会有一个爆发式增长。一台设备至少两三千元，每增加10万台，市场销售就将增长两三个亿。

　　从更长远的时间来看，车载和手持GPS市场可谓商机无限。目前我国每千人拥有汽车约40辆，而全球平均数字是每千人120辆。据估计，2012年左右，当年中国新车销售量将逾1000万辆；2020年，可能超过2000万辆，成为世界最大的汽车消费市场。

　　未来越来越多的手机将具有GPS导航功能。4亿用户即使只有10%更换GPS手机，也将增长4000万用户。

　　早已有大批企业和资金涌进GPS导航市场。企业分三类：一是只做下游终端产品，如合众思壮、多普达、纽曼等；二是只做上游电子地图，如灵图、四维图新、瑞图万方；三是上下游都做，如城际通。

　　电子地图开发领域，目前仅具备国家甲级测绘资质的企业就有9家———四维图新、瑞图万方、城际通、凯利德、高德、易图通、武汉吉奥、国家基础地理信息中心等。

　　硬件制造领域则拥挤着数量惊人的企业。五大类硬件设备中，除外置GPS接收器和手持GPS接收器外，其余三类———带GPS的PDA、GPS手机、GPS个人终端（PND）市场的品牌芜杂。PDA手机市场拥挤着计算机产品制造企业，如惠普、华硕、神达、多普达等。PND市场是江湖英雄会：GPS地图企业当仁不让，如城际通、道道通；知名家电、IT品牌强势杀入，有新科、万利达、长虹、爱国者、华硕、纽曼、朗科等；海外PGS设备商也想分杯羹，如宇达电通、Holuxs；就连橡果国际这样的电视购物品牌也加入了。

　　看似“小众化”的监控及定位市场同样充满机遇。据不完全统计，该市场目前已涌现了不下五家年销售逾亿元的企业，如江苏天泽、深圳赛格、厦门雅讯等等。

　　嗅觉敏锐的风险投资机构早已在GPS产业播下种子。2006年5月，日资背景的戈壁投资合伙人公司向电子导航地图企业北京灵图投资3000万美元；2006年9月，美资中经合集团、IDG技术创业基金共同向另一家导航地图企业北京图为先投资1000万美元；2006年10月，美资红杉资本中国基金联手联想投资等共同注资导航软件商高德2000多万美元；2007年2月，GPS手机营销商深圳圣尚科技获得1000万美元融资。

　　盈利前景诱人，资本推波助澜，GPS人气急升。大批企业携资金、技术、客户涌入，市场销售井喷，竞争已到了“价格白刃战”。

　　国内电子业权威调查公司———赛迪顾问公司市场报告显示，去年初，GPS导航设备硬件厂商还只有40余家，今年初已增至300余家，其中大多是像城际通、道道通、凯利德这样的知名独立品牌。如果算上杂牌、贴牌及代工厂商，全国可能有数千家，产能更扩张了20倍。今年一季度，GPS导航市场规模比去年同期猛增294.9%。以城际通为例，去年1—4月销售了五六百台，今年同期已销售出2600多套，增长了四五倍。GPS导航设备的平均售价已经从最初的10000余元一路下滑至四五千元。最近知名品牌“纽曼”的一款手持产品已降到1999元，率先跌破2000元。号称“业界最贵”的合众思壮，其标志性产品任我游320最高时曾卖到7000元/台，如今只有3000多元。据说，1500元左右的手持导航仪已现身市场。

　　由于经济相对发达、商务往来活跃、城市及城市之间道路变迁更频繁，江苏GPS导航市场成长速度居国内前列。用南京城际在线科技公司总经理李建平的话说，2003年 2005年是拓荒期，花两年时间摸清了江苏各市县甚至乡镇交通地图信息点。2005年至今市场“小爆发”，几乎每年都以400%的速度增长。预计未来两年将会是井喷期。城际通的发展之路也反映了全省GPS市场爆发式增长轨迹。至今年5月，江苏全省汽车保有量已逾301万辆，其中私家车逾105万辆，拥有GPS导航设备的不足4%，即使仅仅以欧美25%拥有率为目标，也有20%以上的销售潜力———至少相当于60多万套的销量！而截至目前，除城际通外，国内尚无一家GPS企业的客户总量超过10万。

　　在城际通江苏版图上，小小的县级市江阴今年上半年竟销售了800余台，是去年的五六倍。苏北市场成长更为迅猛。近两年扬州市的销量以500%的速度递增，今年上半年销量近千台。与此同时，海内外知名品牌均已进入江苏市场，如道道通、凯利德、华硕、纽曼、宇达电通等。

　　地图“饥渴症”

　　如果说GPS芯片依赖“外国芯”，是将技术自主权拱手让人的话，那么缺乏科学精确的电子地图等于将GPS企业的生存自主权交予他人。作为城际通在苏皖的代表，南京城际在线现在的自我定位是“数据商”，未来是“交通数据服务商”，从侧面证明了GPS全行业对于地图数据的渴求。

　　某种意义上，电子地图提供商应该说是这个产业链上最强势的一环。然而事实似乎并非如此。

　　灵图上世纪90年代末即已成立，属业内元老级企业。其GPS电子导航地图软件已被业界广泛使用，惠普、多普达的多款GPS手机或PDA（商务终端）预装了灵图正版地图。其地图软件的售价不菲，2006PDA版、PC版官方报价1299元，实际售价也要800—900元。但市场销量颇为可观。

　　这样具备市场领先地位的地图提供商为何会匆忙大幅裁员？据可靠消息说，关键是由于投资方戈壁人合伙公司对其业绩、盈利状况不满，承诺的3000万美元总投资因此也只投了一部分，后续资金急剧缩水。

　　业内权威人士分析，灵图陷入盈利困境有两个重要原因。一是只做上游产品，如电子地图，相关软件，没有自己的终端门店，很难做到随时响应的售后服务。国人更偏爱有实体店铺的品牌，灵图这方面不符合中国市场口味。二是防盗版手段弱，新版软件发布不到一个月，盗版就会面市，无形中蚕食了大量市场份额和利润。灵图名气大，自是盗版者的首选目标。再者，其地图软件售价偏贵。概括而言，灵图对于当前国内GPS市场的旺盛需求———包括低价格需求缺乏充分的估计。

　　GPS地图业公认的标准是，正规品牌企业一年测量一次，投入动辄上亿。有些企业投入更多，北京四维图新去年砸了2个亿搞研发，这的确不是普通企业“玩”得起的。

　　“投入巨资，经营数年，盈利路漫漫。”这是对国内GPS地图开发企业的写照。于是一些资金实力不够雄厚的企业或者退出，或者走上被并购的不归路。去年11月，瑞图万方即收购了上海畅想，四维图新与北京高德有意于今年合并。剩下的企业再投资能力也大为削弱。灵图地图软件以往每年至少要升级三次，今年上半年仅仅升级了一次。原因很简单：每升级一次，都需要地图信息的大量更新，需要巨额资金投入。

　　占据产业链上游的地图提供商尚且如此艰难，下游硬件制造商更承受着来自下游市场销量与上游地图资源的双重压力。地图提供商资金链趋紧后，很可能会以涨价、缩减产品等手段消化风险。下游厂商毛利空间虽大，但其“地图饥渴”将会日甚一日，对盗版的需求也将日甚一日。这会是一个恶性循环。

　　闪亮外表难掩“基因缺陷”

　　GPS行业这枚“金苹果”，生长于“中国特色”的土壤；

　　其一，收入不断提高，眼界不断开阔，国人的交通出行需求飞跃增长；

　　其二，人和车流动日益频繁，国人对位置动态信息的了解需求也日益增强；

　　其三，近年来各地城市化改造、新农村建设如火如荼，道路、桥梁等交通设施，建筑物、公共设施等交通参照物日新月异，单行道等交通管制线路也不断变化，国人迫切需要了解最新地图信息，寻求保姆式导航服务。

　　国内这些“爆炸式”增长为“金苹果”提供了充沛的养分。尤其是第三种需求，只属于中国这样的高速发展中国家。南京最大GPS导航仪经销商———南京蓝标数码的张慕周认为：在日本、韩国或欧美，基础设施建设早已完成，无论高速公路、江河大桥还是城市立交桥、地铁，几乎是几十年上百年不变。因此地图更新、贴身服务的需求极其有限。中国正好相反。

　　但这枚“金苹果”绝不是自然生长，果熟蒂落。GPS行业汲取了足以使之成熟的养分，然而却有着严重的先天不足：电子导航地图资源极度匮乏，且难以实现共享；GPS芯片99%依赖进口,没有“中国芯”。

　　GPS市场需求巨大，资本盈利心切。然而，当运营商仓促上阵后才明白，原来还缺少这么多东西！对于GPS行业而言，离开电子地图一切都是空谈。对于GPS设备来说，芯片就是心脏。缺地图，少芯片的GPS企业没有生命力，甚至生存权。电子地图研发动辄上亿元，要花一两年时间。GPS芯片的研发，国内基本上是空白，须从零开始，多年磨砺，没有多少企业愿意尝试。绝大多数运营商只能无奈选择盗版地图、进口芯片。

　　在一个年需求上百亿元的市场，一个与世界领先品牌短兵相接的市场，中国的GPS设备、GPS服务，核心的竞争力却来自于盗版，导航地图、进口GPS芯片，只有外壳和牌子是自己的。这样的“金苹果”，尽管外表闪亮诱人，但无疑有着可怕的“基因缺陷”。迎合市场一味催熟的后果，很可能是整个产业的倒退甚至崩盘。

　　当然，仍有一些国内品牌在坚持积聚属于自己的核心竞争力，如在江苏市场遥遥领先的城际通，四年前就开始大规模采集更新长三角地区的地图信息，其客户地图的更新升级在长三角同行业中迅速而准确。在以南京为中心500公里半径内———包括苏皖沪浙三省一市，城际通已采集信息点60万个，预计今年底将突破300万个；电子地图一年也至少可以升级三次。此外，南京城际在线还与苏皖交警紧密合作，共享资源。为此，南京城际在线近年来地图开发投入不断增加，今年将超过700万元，接近去年的两倍。去年城际通在苏皖两省销售2万套，今年目标7万套。截至今年6月，城际通实际销量已与去年全年持平，超过苏皖市场其他所有品牌之和。

　　观察家分析：正因为手握丰富地图信息资源，城际通才得以在江苏市场持续占据统治地位。北京瑞图万方道道通导航图立足华东市场，灵图、凯利德导航图领跑华北、华南市场，关键也在于拥有自己的地图和软件。

　　呼唤资源共享

　　虽然是一个高附加值的创新产业，但GPS业的重复投资已初露苗头。9家正版电子地图企业，估计每年都会花1亿元左右重新测量更新自身地图，总计9亿元。其中多数应属于重复测量。假如9家企业，能够坐下来共同制订一个GPS电子地图的测量与使用标准，包括技术标准和商业标准，大量地图信息资源也就能够共享，企业自身投资会大为降低。否则这将成为地图开发成本居高不下的刚性因素。

　　GPS导航硬件制造的重复投资更加明显。南京蓝标数码的张慕周用了八个字形容：“品牌分散，鱼龙混杂”。最大的问题便是“硬件严重同质化”，“缺乏成熟地图”，千牌一面。包括家电厂商，相当多的品牌多少带有投机心理：到GPS市场玩一票，能赚就赚，赚不到就撤。2004年—2005年，省内家电厂商新科GPS曾一度以电器营销的造势手法，大举扩张市场，但由于盈利速度未及预期，去年以来市场大幅收缩，许多城市已不见其踪影。

　　但硬件缺了地图软件、缺了芯片，便无甚价值。专家指出，GPS硬件标准与软件的标准应有机结合。据说浙江正在制订国内首个GPS行业标准。

　　资源的共享不单是在企业之间，企业与政府、学校、科研机构同样可以共享资源。南京城际在线科技总经理李建平告知，无锡智能交通项目迄今投资两三亿，绝大部分是无锡市政府注入的资金，城际通则注入自身的地图信息、技术资源，负责研发。当电子地图业同行因资金匮乏、一年只能升级一次地图之际，城际通仍然坚持一年升级三次以上。一个重要原因是南京城际科技与苏皖两省的交警部门紧密协作，经常能在第一时间“共享”各地交通管制动态的信息资源。同时，城际通与交警部门共享自身资源，目前已在宁苏锡等城市高速公路入口设置免费电脑指路系统，预计今年内将与江苏省公安厅在全省所有大中城市、经济发达城市推广。

　　专家预测，未来国内GPS产业将出现三大趋势：一、智能导航；二、品牌大整合，企业数量大量减少；三、硬件厂商创新开发能力将更强。保守估计，五年内GPS服务普及率将增长一倍以上。这五年，将是GPS产业的“春秋战国时代”，现有企业的生死存亡，完全取决于其核心竞争力。 王峻峰  张丽娅  陈金艳