赛轮轮胎股份年度报告 优化产品结构与销售网络布局

2011年年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司年度财务报告已经山东汇德会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司负责人杜玉岱、主管会计工作负责人任家韬及会计机构负责人（会计主管人员）杜伟锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

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　　2.2 联系人和联系方式

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　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：万元 币种：人民币

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　　3.2 主要财务指标

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　　3.3 非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

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　　§4 股东持股情况和控制框图

　　4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　　§5 董事会报告

　　5.1 管理层讨论与分析概要

　　2011年，是全球金融危机发生以来的第四个年头，也是世界经济艰难前行的一年。一方面，各国针对金融危机推出的经济刺激政策的拉动作用开始消退，通货膨胀、资产泡沫等副作用开始显现，一定程度上打击了实体经济；另一方面，全球范围内贸易保护主义抬头，增加了世界经济发展前景的不确定性。自去年十月份开始，天然橡胶价格的巨幅震荡走势超出了众多业内人士的判断与预测，大大增加了轮胎企业的经营压力。

　　在不利的外部经营环境中，公司抓住机遇，不仅成为国内首家上市的民营轮胎企业，同时在行业利润空间进一步被挤压的情况下，2011年实现营业收入638，970.85万元，同比增长57.76%，实现利润总额12，925.85万元，同比下降0.77%。

　　2011年主要工作措施：

　　（1）通过优化产品结构与销售网络布局，使品牌影响力逐步提升。

　　国内市场:多方位加大市场推广力度，不断提升品牌知名度与竞争力，完善销售政策体系，紧跟市场变化，加强内部管理工作，高效服务市场。国外市场：优化产品结构，不断提高高性能产品的比重，同时还调整市场结构，加强对欧洲、澳洲和中东等市场的销售力度，一定程度上规避了市场风险。

　　（2）通过"三个层次"的循环推进，稳步提升产品质量。

　　第一个层次，以生产现场的工艺管理为切入点，重点解决生产过程中那些违背工艺规定，违背轮胎制造原理的问题；第二个层次，以市场上反映出的质量问题为切入点，提高产品对市场的适应性；在前两个层次的基础上，第三个层次以行业先进企业、先进标准为切入点，找差距、找不足，提高我们的质量标准，赶超行业先进水平。三个层次循环往复，不断推进，实现了公司产品质量的稳步提升，取得了良好的效果。

　　（3）针对细分市场进行创新性技术研发，不断提升产品盈利能力。

　　2011年，根据市场情况对产品结构进行优化，针对矿山型、中长途、无内胎、小规格等开发的新品获得成功，能够满足国内不同层次消费者的需求。2011年7月份在加拿大Mosport试验场进行的轮胎测试比赛中，赛轮一个型号轮胎与多个国际品牌同台竞技，表现优异，在防侧滑、制动、转向、干湿地障碍绕行等综合性能方面均位居前列；11月份在美国拉斯维加斯举行的全球影响力最大的汽车零部件展上，针对高性能超大规格suv的全天候运动型产品ATREZZO SVR又摘取了"年度最佳新品"桂冠。

　　（4）完善创新改善运行体系，激发全员创造力。

　　2011年公司创新增效工作在改善范围上不断拓展，在创新层次上不断深化，在内部管理、产品质量、生产效率、企业盈利能力提升等方面做出了积极贡献。同时，公司坚持让员工与企业共享创新改善成果，2011年度创新改善累计奖励4898人次，有效激发了公司员工的创造力。

　　5.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

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　　5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

　　公司主要客户、供应商情况：

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　　公司财务指标变动情况：

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　　经营性现金净流量和净利润差异原因：2011年国家货币政策收紧，资金比较紧张，国内销售回款大部分是票据，导致现金流入降低，同时为了应对汇率变化对国外业务产生的应收账款带来的汇兑风险，加大了贸易融资支付进口材料款的力度，而使得筹资取得现金支付经营所需现金增多，从而使得经营性现金净流量和净利润差异较大。

　　公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析：

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　　对2012年的展望

　　（1）2012年面临的挑战：

　　国外：受美、欧债务危机等因素冲击，2012年的世界经济形势更加趋于复杂，世界经济有进一步下行风险，这将对我国轮胎出口造成一定影响。

　　国内：受国家调控政策等因素影响，国内基础建设投资进一步放缓，相应导致国内需求不能有效放大。同时，作为国家支柱产业的汽车工业2012年发展预计相对平缓，不会对轮胎工业产生显著的拉动作用。

　　（2）2012年面临的机遇：

　　①天然橡胶等原料价格已逐步回落，利于提升整个轮胎行业的毛利率。

　　②国内轮胎替换市场将迎来需求高峰。2009年国内汽车消费井喷，按照轮胎使用规律，2012年这批车辆开始进入轮胎更换高峰，会刺激轮胎的消费。

　　③2012年9月美国轮胎特保将到期，预计中国轮胎出口会呈现恢复性增长。此外，欧美消费者2008-2009年期间推迟更换轮胎，这部分需求从近两年开始逐步释放。

　　（3）2012年重点工作：

　　在采购方面，不仅要充分发挥统一采购和原料直供作用，进一步稳定产品质量，还要进一步提升采购对原材料市场风险的预测和把握能力，尤其是在原材料价格剧烈波动的时期，发挥供销之间的联动效应，降低库存风险，提高资金周转率。此外，采购还要逐步建立与供应商之间的战略合作关系，在提高采购质量的同时降低采购价格，提升企业盈利能力。

　　在销售方面，做好营销网络布局和销售结构的调整，不断提升市场开拓能力和销售能力，以适应公司产能的不断提升。同时，要进一步发挥赛轮品牌日益扩大的市场影响力，从成本营销向品牌营销战略转型。

　　在生产方面，重点围绕“达标机台”管理办法实现整个生产过程的稳定可控，实现制造水平的全面提升，并在成本、质量、效率等方面形成公司的比较竞争优势。另外，在推进“达标机台”工作的同时，公司还要逐步完善成本核算体系，不断提升公司基础管理水平和能力，为建立集团化框架下的成本运营管理体系奠定基础。

　　在研发设计方面，要从产品的模仿者向自主设计研发的引领者转变，通过预测产品发展方向、洞悉市场需求，进行创新性的产品研发。同时，通过新材料和新工艺的应用，推出性价比更高的特色产品，打造公司产品的市场核心竞争力。

　　在信息化应用方面，不断优化完善现有信息化系统的综合应用水平，致力于实现集团化架构下各工厂的资源和信息共通共享及协同办公效应的应用及发挥，从而提高公司整体运营管理水平和运营效率。

　　§6 财务报告

　　6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

　　6.2 本报告期无前期会计差错更正

　　6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　2011年11月青岛赛瑞特国际物流有限公司出资500万元设立青岛赛瑞特国际货运代理有限公司，自2011年11月份起纳入合并报表范围。