轮胎原材料价格上涨 本土轮胎企业面临发展困境

　　一、今年1季度广东省天然橡胶进口的主要特点

　　(一)3月份进口量环比大幅反弹，进口价格创历史新高。3月份，广东省天然橡胶进口1万吨，同比虽减少17.1%，但环比增加67.2%，扭转去年12月份以来逐月下滑的趋势;进口平均价格为每吨4124美元，大幅上涨72.7%，环比上涨15%，为历史新高。

　　(二)加工贸易进口大幅减少，一般贸易进口逆势增加。1季度，广东省以加工贸易方式进口天然橡胶1.2万吨，大幅减少40.1%，占同期广东省天然橡胶进口总量的48%;以一般贸易方式进口天然橡胶1万吨，逆势增加20.7%，占41.8%。

　　(三)九成以上自东盟进口，其中泰国和越南进口量大幅减少，印度尼西亚和马来西亚进口量大幅增加。1季度，广东省自东盟进口天然橡胶2.3万吨，减少22.6%，占同期广东省天然橡胶进口总量的92%;其中自泰国进口1.2万吨，减少38.8%;自越南进口2153吨，减少34.7%;此外，自印度尼西亚进口4228吨，逆势增加21.5%;自马来西亚进口4369吨，大幅增加50.2%。

　　(四)外商投资企业和私营企业进口占主导，国有企业进口降幅深于总体。1季度，外商投资企业进口天然橡胶1.2万吨，减少24.8%，占同期广东省天然橡胶进口总量的48%;私营企业进口8337吨，微增0.4%，占33.3%。同期，国有企业进口4780吨，大幅减少38.1%，较总体跌幅水平加深17个百分点。

　　二、1季度广东省天然橡胶进口价格大幅增长的主要原因

　　(一)国际天然橡胶市场需求旺盛刺激市场价格走高。全球天然橡胶供需求持续旺盛，特别是中国和印度等新兴经济体对天然橡胶进口需求的增加带动了全球市场价格一路走高。3月17日，泰国橡胶协会主席在“2011中国橡胶年会”上表示，预计2011年全球天然橡胶产量将达到1097万吨，需求量将达1120万吨。随着国内及全球其他汽车市场强劲增长，我国轮胎制品内外需求大幅提升，带动了天然橡胶进口量和国内消费量的不断增加，我国已成为目前世界上最大的天然橡胶进口国和消费国。中国汽车工业协会4月10日公布的最新统计数据显示，今年第1季度汽车销量达到498万辆，同比增长8.08%，尽管增幅比上年同期有所回落，但是根据中国汽车工业协会的预测，2011年中国汽车销量增速依然会保持在10%-15%左右，在此情况下，2011 年中国对天然橡胶的消费量将继续保持增加态势，预计增幅6.0%至350 万吨左右;而印度汽车市场的迅猛发展也使其由天然橡胶出口国变成纯进口国，跃居全球第二大天然橡胶消费国位置，印度天然橡胶委员会预计其今年消费量或将达到100万吨，而其产量仅有89 万吨，会有11万吨左右的供应缺口。

　　(二)市场供应量减少对胶价上涨形成较大支撑。1季度是天然橡胶的低产期，作为主产国的泰国、马来西亚和越南等陆续进入停割期，天然橡胶产量下降，以消耗库存为主，胶价易涨难跌。同时，由于天然橡胶产地集中在少数几个国家，为保证外汇收入以及维护本国胶农利益，主产国采取了多种方式维护市场价格，如泰国政府于3月16日宣布暂停橡胶出口，并要求供应商配合减少市场供给量，将橡胶价格控制在每公斤120泰铢以上，以此来限制本国橡胶的低价出口。此外，3月底，泰国南部因持续暴雨引发洪水灾害，导致天然橡胶的割胶和运输受到严重影响，橡胶产量可能因此减少5万吨，进一步加剧了国际市场上天然橡胶的供应紧张形势，对天然橡胶价格形成支撑作用。

　　三、值得关注的问题和相关建议

　　(一)本土轮胎企业遭遇上游原料及同行业外资品牌的双重挤压。天然橡胶原料成本的飙升给我国轮胎产业带来巨大的压力，自今年春节以来，本土品牌如双钱、三角、杭橡、贵轮、风神、玲珑、华南等轮胎公司再次上调内销轮胎价格5%-8%、上调外销轮胎价格6%左右。虽然各大轮胎企业已多次上调轮胎价格，但仍无法抵消原材料涨价所带来的成本剧增。据估计，去年国内轮胎企业亏损面超过20%，今年以来轮胎企业的亏损面已经超过50%。大多数轮胎企业开始计划减产或停产，导致了天然橡胶进口量的萎缩，对我国轮胎行业的稳定发展产生不利影响。与此同时，外资轮胎品牌企业由于利润率较高，去年底并没有因为原材料的大幅上涨而提价，部分企业如横滨和邓禄普反而通过降价和促销抢占更多的市场份额，令本土品牌轮胎企业面临更严峻的竞争形势。今年以来，虽然外资品牌宣布集体涨价，但部分强势品牌为了抢占市场份额，仍然推出不少的促销产品。以米其林轮胎为例，其近期推出的特价产品比原价便宜达100-200元/条，较其提价前的价格还低。来自原材料上涨的成本压力与同行业外资品牌的竞争压力让我国本土轮胎企业腹背受敌，生产经营面临极大困难。

　　(二)进口依存度高导致缺乏对胶价的决定权。目前我国有树龄在35年以上的老胶园150多万亩，而产量60公斤以下的低产胶园约210万亩，未得到及时的更新改造，还有150多万亩的幼龄胶园因投入不足而延长非生产期，有限的资源没有得到充分的发挥。2010年我国天然橡胶消费量为330万吨，国内总产量为64.7万吨，自给率仅为19.6%，跌破了30%的安全线。进口依赖性强导致国内下游加工生产厂家只能被动接受外国供应商的现货报价，即便是国家的帮扶和调控政策也很难从实质上影响国际胶价。

　　(三)胶价高企的情况在短期内难以改变。天然橡胶生产国协会(ANRPC)称，受天然橡胶价格高涨的驱动，今年一些产胶国纷纷计划增产，其中，越南预计出口天然橡胶较去年增加5.6%;马来西亚计划增产约11.8%;柬埔寨计划月增产约60%;印度尼西亚计划增产约10%。同时，这些产胶国还出台了相应的橡胶增产计划，如泰国政府在年初推出了为期3年的橡胶种植计划，预计到2017年泰国的橡胶产量可增长22万吨;印度尼西亚计划对40万公顷左右的橡胶树进行翻新，以提高天然橡胶的生产能力;柬埔寨、马来西亚等地的橡胶种植面积也在不断增加。但因为橡胶树需7年左右生长期才开始产胶，加之天然橡胶受天气等气候影响较大，不确定因素较多，全球天然橡胶市场在短期内依然持续供应偏紧状态。

　　为此建议：一是建立对进口胶价波动的监测预警机制，适时增加和启动天然橡胶储备，以稳定国内市场价格，降低国际价格波动所带来的风险;二是加快国内胶园更新改造，加强优良橡胶树品种的推广种植，不断提升胶农的种植积极性，进一步提高我国天然橡胶的生产效率和自给率;三是大力发展商品期货交易市场，努力将国内商品期货市场打造成具国际影响力的商品交易市场，提升对国际大宗商品的定价话语权。