分析过去一年我国轮胎产业发展状况

　　来源: 化工信息周刊

　　2013年中国轮胎工业先抑后扬。年初形势并不看好，上半年轮胎销售业绩欠佳，但是下半年形势开始好转。全年轮胎销售量、出口量、利润等指标均保持两位数增长，创3年来最好水平。据中国橡胶工业协会轮胎分会统计，2013年我国轮胎产量实现小幅增长，全国轮胎产量9.7亿条，同比增长7.92%，其中子午线轮胎产量5.83亿条，同比增长33.8%，子午化率达60.1%，比2012年增加12个百分点。

　　仅仅看轮胎贸易方面，2013年我国轮胎出口的交货量4.45亿条，同比增长7.5%;出口交货值147.35亿美元，同比下降1.77%，形势不容乐观。2013年中国轮胎行业既面临机遇，更大的是挑战。

　　总体来看，受益于橡胶等原材料价格平稳，轮胎企业经济效益好于上年。但是，我国轮胎行业产品结构不合理、竞争力不够强、结构性产能过剩矛盾突出等问题依然严重。

　　轮胎属于高科技的复合型产品，是200多种不同材料或产品所组成的大约20多种部件的集成，大致包括三类原材料：一是基础材料如天然橡胶、丁苯橡胶、顺丁橡胶、丁基橡胶等，二是助剂如强化剂、硫化剂、硫化加速剂、硫化减速剂、粘性剂、抗老化剂等，三是骨架材料如钢丝帘线、纤维帘线、胎圈钢丝等。本文重点分析天然橡胶和合成橡胶(丁苯橡胶、顺丁橡胶)的供应情况。

　　合成橡胶供应充足

　　合成橡胶广泛用于轮胎、胶管、胶带、胶鞋、机械配件和日用橡胶制品的制造领域，其中轮胎制造是合成橡胶的最大消费市场。按使用特性合成橡胶可分为通用型橡胶和特种橡胶两大类。其中，通用型橡胶指可以部分或全部代替天然橡胶使用的橡胶，如丁苯橡胶、异戊橡胶、顺丁橡胶等，主要用于制造各种轮胎及一般工业橡胶制品。通用橡胶的需求量大，是合成橡胶的主要品种。而特种橡胶是指具有耐高温、耐油、耐臭氧、耐老化和高气密性等特点的橡胶，常用的有硅橡胶、各种氟橡胶、聚硫橡胶、氯醇橡胶、丁腈橡胶、聚丙烯酸酯橡胶、聚氨酯橡胶和丁基橡胶等，主要用于要求某种特性的特殊场合。

　　我国目前合成橡胶产能超过400万吨，年产量超过300万吨，产能、产量已位居世界第一。

　　国家统计局发布的合成橡胶产量统计数据为：2011年348.66万吨，2012年384.68万吨，2013年408.97万吨。

　　国内汽车、轮胎和橡胶工业制品的快速发展，拉动上游合成橡胶需求快速增长。2013年我国合成橡胶净进口量超过100万吨，使我国合成橡胶表观消费量突破了400万吨。

　　丁苯橡胶(SBR)

　　丁苯橡胶是以丁二烯和苯乙烯为单体，采用自由基引发的乳液聚合或阴离子溶液聚合工艺而得，是目前世界上产量最高，消费量最大的通用合成橡胶品种。丁苯橡胶的物理机械性能、加工性能和制品的使用性能接近于天然橡胶(NR)，但耐磨性、耐热性、耐老化性优于天然橡胶，可与NR以及多种合成橡胶并用，广泛用于生产轮胎与轮胎制品、鞋类、胶管及其他多种工业橡胶制品。按生产工艺，丁苯橡胶通常可以分为乳聚丁苯橡胶(ESBR)和溶聚丁苯橡胶(SSBR)两大类，其中后者是今后的发展方向。

　　2013年，国内丁苯橡胶的产能维持在147万吨的水平，其中全国乳聚丁苯橡胶生产企业10家，总产能137万吨，开工率严重不足，平均65.6%。

　　我国进口丁苯橡胶(不含胶乳)涉及4个海关税则号：初级形状未作任何加工丁苯橡胶(胶乳除外);初级形状充油丁苯橡胶(胶乳除外);其他初级形状丁苯橡胶及羧基丁苯橡胶;丁苯橡胶及羧基丁苯橡胶板、片、带，2013年进口量分别为2.46万、9.23万、1.72万、22.6万吨，总计进口量为36.00万吨，同比增长约10.95%。下面重点分析初级形状未作任何加工丁苯橡胶(胶乳除外)和初级形状充油丁苯橡胶(胶乳除外)贸易情况。

　　近五年初级形状的充油丁苯橡胶出口量维持在万吨水平，进口超过8万吨，每年净进口约7万吨。而初级形状未经任何加工的丁苯橡胶进口量持续下降，2013年净进口量为0.16万吨，供需几乎达到平衡。

　　近五年我国初级形状未作任何加工丁苯橡胶和初级形状充油丁苯橡胶进出口平均价格走势非常一致。近三年价格从人民币20000元/吨下降到目前的15000元/吨左右。

　　今后几年，我国仍将有多套新建或者扩建的丁苯橡胶生产装置投产，总体产能过剩，丁苯橡胶国内供应充足，但行业存在诸多问题：

　　首先，我国乳聚丁苯橡胶生产装置主要生产SBR1500、SBR1502、SBR1712以及SBR1778等几个主要牌号，与国外拥有几十个牌号的大型合成橡胶公司相比，差距较大。随着世界各国对轮胎环保性能的要求日益严格，国内业界开发环保、高性能化的丁苯橡胶新品种的需求更加迫切。不同牌号的充油乳胶丁苯橡胶、适用于高性能轮胎的乳胶丁苯橡胶、填充增强材料的丁苯橡胶以及适用于欧盟REACH法规和轮胎标签法规的新型环保型丁苯橡胶新产品开发和推广应用是今后一个时期合成橡胶生产企业的首要任务。

　　其次，溶聚丁苯橡胶的应用开发尚显不足。溶聚丁苯橡胶是兼具多种综合性能的橡胶品种，尽管我国溶聚丁苯橡胶生产能力不小，但装置开工率较低，牌号少，所占市场份额小。

　　第三，对产品的加工应用研究重视不够。丁苯橡胶生产企业应积极与下游企业相互结合，共同进行产品的开发。

　　顺丁橡胶(聚丁二烯橡胶，BR )

　　顺丁橡胶是以丁二烯为单体采用不同催化剂和聚合方法合成的仅次于丁苯橡胶的世界第二大通用合成橡胶。顺丁橡胶具有弹性好、耐磨性强、耐低温性能好、生热低、滞后损失小、耐屈扰性、抗龟裂性以及动态性能好等优点，可与天然橡胶、氯丁橡胶以及丁腈橡胶等复配，在轮胎、抗冲击改性、胶带、胶管以及胶鞋等橡胶制品的生产中广泛应用。按照聚合物的微观结构，聚丁二烯橡胶可以分为高顺式聚丁二烯橡胶(顺式-1，4结构90%以上)、低顺式聚丁二烯橡胶、中乙烯基聚丁二烯橡胶和高反式聚丁二烯橡胶4种产品。

　　截至2013年底，我国聚丁二烯橡胶的生产厂家有17家，总生产能力达到159.6万吨，其中民营或者合资企业的生产能力为65.3万吨，约占总生产能力的40.91%;中国石化(含合资企业)的生产能力为66.8万吨，约占总生产能力的41.85%;中国石油的生产能力为27.5万吨，约占总生产能力的17.23%。由于近几年多套民营企业生产装置的建成投产，打破了原来我国聚丁二烯橡胶由中国石化和中国石油一统天下的局面。目前，我国聚丁二烯橡胶的生产形成了中国石化、中国石油和民营或者合资企业拥并存的格局。

　　2013年我国聚丁二烯橡胶产量约83.0万吨，表观消费量约为103.0万吨。我国进口聚丁二烯橡胶涉及两个海关税则号：初级形状的丁二烯橡胶和丁二烯橡胶板、片、带。

　　2013年我国聚丁二烯橡胶进口量为23.32万吨，同比减少约1.18%。其中聚丁二烯橡胶板、片、带的进口量为15.57万吨，仍然占据较大进口份额。初级形状丁二烯橡胶的进口量为7.75万吨，2012年同期为7.24万吨，增长7.0%。

　　我国聚丁二烯橡胶也有一定的出口量，2013年约为3.37万吨，同比减少4.53%。其中初级形状丁二烯橡胶的出口1.96万吨，继续保持超过20%下降态势。

　　聚丁二烯橡胶贸易在进口和出口平均价格方面，价差不大。2012年出口平均价格高于进口，2013年出口平均价格低于进口平均价格。出口量持续减少且价格走低，说明行业竞争激烈，整体竞争力在减弱。

　　近两年聚丁二烯橡胶贸易价格呈现下降趋势。2012年5月进口价格为3563美元/吨，之后一路下跌，到2013年12月进口价格跌至2451美元/吨。

　　我国生产能力已经超过美国位居世界第1位，行业发展虽然快速但存在如下问题：

　　一是产品同质化严重。目前我国已经建成投产或者即将建设的装置，生产技术大部分都是国内的镍系，产品品种主要为镍类产品;而低顺式、充油以及稀土聚丁二烯橡胶等具有很好发展前景的产品开发力度不够，产量很少，不能满足国内实际生产的需求，仍需要进口;产品应用范围主要集中在轮胎领域，非轮胎领域的用量还较少。此外，相关研究开发主要集中在催化剂及聚合工艺的改进上，应用技术的开发后劲不足。

　　二是产能过剩。由于对市场缺乏深入了解，许多企业纷纷新建或者扩建生产装置，导致产能过剩，这样不仅导致市场无序竞争，而且使得原料供应失衡，装置开工率低下，企业经济效益下滑。

　　所以，应在提高产品质量和供应稳定性的前提下，积极扩大出口，以化解国内供需矛盾，使我国聚丁二烯橡胶行业健康稳步快速发展。

　　天然橡胶进口量大

　　由于资源禀赋的原因，我国仍是天然橡胶进口大国，年进口量已经接近250万吨，出口量很小。2013年我国天然橡胶进口量为247.4万吨，去年同期为217.7万吨，同比增长13.6%。进口价格从2012年5月的3655美元/吨逐月下降，在2013年2、3月份进行了小幅反弹后继续下跌，到12月平均价格仅为2396美元/吨，见图6。

　　结语

　　2013年我国轮胎外胎包括子午线轮胎产量均比2012年同期增长，而子午线轮胎增长率高达33.8%，大大超过整个行业7.9%的增长率，子午化率继续提升。2013年出口量继续增长，轿车胎和卡客车胎出口分别增长了16.5%和14.4%，但出口价格持续走低，出现了“量升价跌“的现象。

　　作为轮胎的原料，未来数年我国合成橡胶将随着新建、扩建装置投产，总体产能继续保持过剩，供应充足有保证。合成橡胶呈现全球竞争局面，国内外市场价格接轨。而我国是天然橡胶进口大国，年进口量已经接近250万吨。

　　分析轮胎出口价格和合成橡胶、天然橡胶进口价格，可以看出橡胶原材料价格下跌趋势和轮胎出口价格趋势一致，甚至下跌幅度快于轮胎价格下跌。轮胎企业除2012年5月有橡胶原材料的压力，近12个月没有受到来自橡胶供应方面的压力。